Um die Arbeit mit Meilensteinen flexibler und benutzerfreundlicher zu gestalten und das Bearbeiten von Allokationen nach Phasen besser zu unterstützen, überarbeiten wir in Meisterplan das Zusammenspiel von Meilensteinen, Phasen und Allokationen.

• Zusammenfassung
• Derzeitiges Verhalten
• Zukünftiges Verhalten
• Migrationsdetails
• Empfohlene Aktionen vor Release
• Empfohlene Aktionen nach Release
• Feedback und Fragen

Zusammenfassung

• Wir trennen Zeitpunkte (Meilensteine) von Zeitspannen (Phasen).
• Wir führen Projektsegmente ein, mit denen Sie:
  • Projekte in zeitliche Abschnitte (Segmente) unterteilen können.
  • Projektallokationen pro Segment bearbeiten können.
  • Ihren Segmenten Phasen zuordnen können.

Derzeitiges Verhalten

Phasen und Meilensteine

• Phasen sind an Meilensteine gebunden.
• Um eine Phase festzulegen, benötigen Sie einen Meilenstein, der die Phase abschließt.
• Der Start einer Phase ergibt sich entweder durch die vorherige Phase oder durch den Projektbeginn.
• Wenn Sie einen Meilenstein verschieben, wird die zugehörige Phase entsprechend angepasst (gestreckt oder gestaucht).

Allokationen

• Allokationen sind nicht an Meilensteine oder Phasen gebunden.
  • Im aktuellen Portfolio Designer können Sie flexible Allokationssegmente entsprechend der Phasen erstellen, aber sie werden nicht aktualisiert, wenn sich Meilensteine (und damit Phasen) verändern.
  • In der Beta Allokationen nach Projektphasen dagegen sind Allokationen an Phasen und Meilensteine geknüpft.

Unabhängige Meilensteine

Meilensteine müssen nicht zwingend mit einer Phase verknüpft sein. Sie können eigenständige Meilensteine erstellen, die unabhängig von Phasen und Allokationen sind.

Zukünftiges Verhalten

Mit dieser Änderung verwalten Sie Meilensteine, Phasen und Allokationen unabhängig voneinander: Meilensteine markieren wichtige Zeitpunkte, Segmente unterteilen Projekte und Allokationen in zeitliche Abschnitte, und Phasen strukturieren Projektabläufe inhaltlich. So haben Sie mehr Flexibilität bei der Projektplanung und können Allokationen über den Projektlebenszyklus hinweg einfacher anpassen.

Meilensteine

• Meilensteine sind nicht länger an Phasen gebunden. Sie können unabhängig verschoben werden, ohne Auswirkungen auf Phasen, Segmente oder Allokationen.
  • Wenn Sie einen Meilenstein verschieben, hat das auch keinen Einfluss mehr auf die Einfärbung des Projektbalkens.
• Das Meilensteinfeld Projektphase wird durch das neue Feld Meilensteintyp ersetzt. Mit diesem Feld können Sie:
  • Meilensteine kategorisieren (z. B. Auslieferung, Finanzen, Kick-Off)
  • Meilensteine filtern
  • Meilensteine in Berichten auswerten
• Das neue schreibgeschützte Feld In Projektphase zeigt die Phase an, in der sich ein Meilenstein befindet, verknüpft den Meilenstein jedoch nicht mit dieser Phase.

Segmente und Allokationen

• Im neuen Portfolio Designer, im Team Planner und im Rolle-besetzen-Modus steht ein neuer Allokationsmodus Segmente zur Verfügung. In diesem Modus gilt:
  • Segmente werden über ein Enddatum definiert. Das Startdatum ergibt sich automatisch aus dem vorherigen Segment bzw. dem Projektstart.
  • Alle Allokationen werden entsprechend dieser Segmente geteilt. Dadurch können Sie die Allokationen pro Segment zuweisen, verschieben, verlängern oder verkürzen.
  • Um Phasen und Allokationen aufeinander abzustimmen, können Sie den Segmenten Phasen zuordnen. Dies ist jedoch optional, Sie können Segmente auch ohne Phasen verwenden.

Migrationsdetails

• Geplanter Release: Mitte Oktober
• Bestehende Phasen werden in Segmente umgewandelt, denen die entsprechenden Phasen zugeordnet werden.
  • Das Enddatum eines Segments entspricht dabei dem Meilensteindatum, das zuvor das jeweilige Phasenende definiert hat.
• Das Feld Projektphase wird in Meilensteintyp umbenannt und kann unter Verwalten > Felder > Meilensteine bearbeitet werden. Die bisherigen Phasen werden dort als Einzelauswahlwerte angelegt.
  • In jedem Meilenstein wird das bisherige Feld Projektphase zum neuen Feld Meilensteintyp. Der bisherige Phasenname bleibt dabei erhalten.
  • Aufrufe der REST und Reporting APIs funktionieren weiterhin unverändert.
• Die Beta-Funktion Allokationen nach Projektphasen in der Projektmaske wird eingestellt.
  • Der Allokationsmodus Phasen der Beta wird durch den neuen Allokationsmodus Segmente ersetzt.
  • Zu einem späteren Zeitpunkt wird das neue Verhalten von Phasen und Segmenten auch im Allokationen-Tab der Projektmaske verfügbar sein. 

Empfohlene Aktionen vor Release

• Prüfen und aktualisieren Sie Ihre Meilensteine und Phasen, um sich auf die Umstellung auf Segmente vorzubereiten.
• Falls Sie weder mit Segmenten noch mit dem neuen Feld Meilensteintyp arbeiten möchten, entfernen Sie vor dem Release die Phase aus Ihren Meilensteinen.
• Informieren Sie Ihre Meisterplan-Benutzer über die Änderungen, damit sie ihre Arbeitsabläufe entsprechend anpassen und Zeitpunkte (Meilensteinen) von Zeitspannen (Phasen bzw. Segmenten) lösen können.

Empfohlene Aktionen nach Release

• Gehen Sie zu Verwalten > Felder > Meilensteine und überprüfen Sie die Werte des Felds Meilensteintyp. Direkt nach dem Release entsprechen die Werte den Projektphasen. Wir empfehlen, stattdessen die Meilensteintypen anzulegen, die Sie benötigen.
  

Feedback und Fragen

Wenn Sie Fragen oder Feedback zu dieser geplanten Änderung haben, kontaktieren Sie uns unter support@meisterplan.com.