Importieren Sie nahtlos Projekte aus Wrike in Meisterplan, halten Sie sie auf dem neuesten Stand und zeigen Sie Aufgabendetails direkt im Information Panel an. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Wrike verbinden, Projekte importieren und verknüpfen und welche Daten übernommen werden können.
- Allgemein
- Projekte aus Wrike importieren
- Meisterplan-Projekte mit Wrike-Projekten verknüpfen
- Einstellungen für Wrike-Links
- Wrike-Daten in Meisterplan ansehen
Allgemein
Wenn Sie zum ersten Mal Projekte aus Wrike importieren, wird automatisch ein Link mit dem von Ihnen ausgewählten Wrike-Space erstellt. Wenn Sie das nächste Mal Projekte aus Wrike importieren, können Sie entweder den bestehenden Link auswählen oder einen neuen Link mit einem anderen Space erstellen.
Voraussetzungen
- In der linken Seitenleiste unter Integrationen > Verknüpfte Tools > Allgemeine Einstellungen wurde der erweiterte Integrations-Hub aktiviert.
- Es gibt einen Automatisierungsbenutzer mit den erforderlichen Benutzerrechten.
Erforderliche Zugriffsrechte
Ihre Benutzergruppe muss die folgenden Rechte haben:
- Unter Verwalten > Benutzergruppen > Integrationen > Verknüpfte Tools > Projekt- und Task-Management-Tools mindestens:
- die Option Verwenden, um und Projekte aus bereits verknüpften Tools zu importieren und Aufgabendetails anzusehen.
- die Option Konfigurieren, um weitere Tools zu verknüpfen.
- Unter Verwalten > Benutzergruppen > Integrationen > Import & Export das Recht Daten importieren.
Projekte aus Wrike importieren
- Klicken Sie im Portfolio Designer, in der Liste oder in der Board-Ansicht in der Toolbar auf Hinzufügen und wählen Sie Projekte importieren > Wrike.
- Wählen Sie die Link-Details:
- Wenn Sie Wrike das erste Mal mit Ihrem Meisterplan-System verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor:
- Füllen Sie die Authentifizierungsabfrage aus, die automatisch aufgeht, bestätigen Sie sie.
- Wählen Sie den Wrike-Space aus:
- Wenn es bereits einen Wrike-Link gibt:
- Wählen Sie den Link, den Sie verwenden wollen:
- Oder fügen Sie einen neuen Link hinzu und wählen Sie Space und Name:
- Wählen Sie den Link, den Sie verwenden wollen:
- Wenn Sie Wrike das erste Mal mit Ihrem Meisterplan-System verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie oben rechts auf Weiter.
- Wählen Sie die Projekte aus, die Sie importieren möchten:
- Wenn es noch Beispieldaten in Ihrem Meisterplan-System gibt, können Sie entscheiden, ob Sie sie behalten oder löschen möchten.
- Klicken Sie auf Importieren.
Ergebnis
- Die ausgewählten Projekte werden als Meisterplan-Projekte importiert. Wenn es in Wrike kein Start und Enddatum gibt, beginnt das Meisterplan-Projekt am Tag des Imports und endet einen Monat später. Sind Start- und Enddatum vorhanden, werden diese beim Import übernommen.
- Ein Wrike-Link wird angelegt (außer, er existiert bereits).
- Zugewiesene Personen aus Wrike werden bestehenden Ressourcen in Meisterplan zugeordnet oder, wenn keine Zuordnung möglich ist, als neue Ressourcen importiert und auf die neu importierten Projekte eingeplant.
- Die Aufwände der Aufgaben werden für jede zugewiesene Person summiert und als Ressourcenallokation in Meisterplan hinterlegt.
- Die neuen Meisterplan-Projekte werden mit ihren Wrike-Gegenstücken verlinkt.
Meisterplan-Projekte mit Wrike-Projekten verknüpfen
Wenn Sie ein bestehendes Meisterplan-Projekt mit seinem Gegenstück in Wrike verknüpfen wollen, wählen Sie das Projekt in einer Ansicht wie dem Portfolio oder der Liste aus und öffnen Sie die Aufgabendetails im Information Panel:
Wählen Sie Wrike aus und folgen Sie den Schritten, die oben unter Projekte aus Wrike importieren beschrieben werden.
Ergebnis
Das Meisterplan-Projekt wird mit seinem Wrike-Gegenstück verknüpft.
Einstellungen für Wrike-Links
In der linken Seitenleiste unter Integrationen > Verknüpfte Tools > Projekt- und Task-Management-Tools finden Sie eine Liste aller Tools, die über den Extended Integration Hub, Jira oder die Task API verknüpft sind. Klicken Sie auf einen Wrike-Link, um dessen Namen zu bearbeiten.
Meilensteine aus Wrike importieren
In den Einstellungen können Sie festlegen, ob Sie aus Wrike Meilensteine zusammen mit dem Projekt importieren und verknüpfen möchten. Setzen Sie einen Haken bei Meilensteine aus Wrike importieren:
Damit ist der automatische Import von Wrike-Meilensteinen nach Meisterplan aktiviert, und alle Meilensteine der Projekte, die verknüpft sind, werden in die Plandaten importiert. Sie können überall dort eingesehen werden, wo Meilensteine angezeigt werden, zum Beispiel im Portfolio Designer oder der Roadmap.
Was wird importiert
Nach Meisterplan werden automatisch alle Meilensteine importiert, die zu dem Projekt oder dessen Aufgaben gehören, das mit dem Meisterplan-Projekt verknüpft ist. Die folgenden Informationen werden aus Wrike importiert und aktualisiert:
- Name
-
Datum
- wenn das Datum des Meilensteins nach dem Projektende liegt, wird das Projekt in Meisterplan verlängert
- wenn das Datum des Meilensteins vor dem Start des Projekts liegt, wird der Meilenstein in Meisterplan auf das Startdatum gelegt
- Status: Wenn der Meilenstein in Wrike den Status Fertig bekommt, erhält der zugehörige Meilenstein in Meisterplan automatisch den Status Abgeschlossen.
In der Historie gibt es einen Eintrag für jeden Import eines neuen oder aktualisierten Meilenstein-Eintrags unter dem Namen des Automatisierungsbenutzers.
Benennung
Aus Wrike importierte Meilensteine erhalten den Namen des Wrike-Links zusammen mit dem Namen des Wrike-Meilensteins, z. B. "Wrike Marketing - Veröffentlichung".
Wann werden Meilensteine importiert
Meilensteine aus Wrike werden einmal täglich über Nacht nach Meisterplan in die Plandaten importiert. Darüber hinaus werden sie auch importiert und aktualisiert, wenn Sie das Projekt in Meisterplan auswählen oder in der Toolbar des Information Panels auf Daten neu laden klicken.
Meilensteine aktualisieren
Sie können die importierten Meilensteine in Meisterplan bearbeiten und zum Beispiel eine Phase und einen Status hinterlegen. Details wie der Name und das Datum werden jedoch mit dem nächsten Import aus Wrike wieder überschrieben. Der Status wird erst dann überschrieben, wenn der Meilenstein in Wrike den Status Fertig erreicht hat.
Wenn sich der Meilenstein in Wrike ändert, wird der entsprechende Meilenstein in Meisterplan mit dem nächsten Import aktualisiert.
Wenn Sie den Haken bei Meilensteine aus Wrike importieren entfernen oder die Projektverknüpfung löschen, bleiben die importierten Meilensteine in Meisterplan unverändert.
Es werden nur Meilensteine aktualisiert, die zuvor aus Wrike importiert wurden. Manuell angelegte Meilensteine in Meisterplan können nicht verknüpft oder aktualisiert werden.
Wrike-Daten in Meisterplan ansehen
Wenn ein Meisterplan-Projekt mit seinem Gegenstück in Wrike verknüpft ist, können Sie den Aufwand aus Wrike anzeigen und mit den geplanten Allokationen in Meisterplan vergleichen.
Aufgaben in Meisterplan visualisieren
In der Projektmaske jedes verknüpften Projekts können Sie im Tab Task Timeline die Aufgaben aus Wrike auf einer Zeitleiste sehen. So bleiben Sie auf dem Laufenden, was in Wrike geplant ist und welche Abhängigkeiten es gibt. Mehr erfahren Sie im Artikel Projektmaske - Task Timeline.
Vergleich von Daten auf Projektebene
Im Information Panel finden Sie für jedes verknüpfte Projekt einen detaillierten Vergleich von Allokationen und Aufwänden. Außerdem können Sie sehen, welche Aufgaben bereits abgeschlossen sind und welche noch offen sind. Erfahren Sie mehr im Artikel Wrike-Aufwände im Information Panel vergleichen.
Vergleich von Daten über das gesamte Portfolio hinweg
Vergleichen Sie die Wrike-Daten über alle Projekte hinweg, indem Sie in Ansichten wie der Liste oder dem Portfolio Designer bestimmte Felder, Farben oder Filter verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Wrike-Aufwände in verschiedenen Ansichten vergleichen.
Wie Sie die Toleranzgrenze für die Allokationsabweichung anpassen, erfahren Sie im Artikel Tools verknüpfen über den erweiterten Integrations-Hub.