Verfügbarkeit Alle Editionen
Verknüpfen Sie Meisterplan mit Salesforce, um Ihre Projekterfassung zu automatisieren und Verkaufschancen automatisch als Projekte anzulegen, sobald sie qualifiziert sind.
Was mit dem Meisterplan-Konnektor für Salesforce möglich ist
Sobald Sie den Meisterplan-Konnektor für Salesforce installiert und Meisterplan mit Salesforce verbunden haben, können Sie den Import qualifizierter Sales Opportunities nach Meisterplan automatisieren und die Projekte aktuell halten. Mit dem Meisterplan-Konnektor für Salesforce können Sie die Phase und den Schwellenwert für den Import von Sales Opportunities in Meisterplan konfigurieren, sodass neue Projekte rechtzeitig in der Planung berücksichtigt werden. Außerdem können Sie auch bereits bestehende Sales Opportunities importieren.
Änderungen in Salesforce können mit Meisterplan synchronisiert werden, aber nicht umgekehrt, sodass Ihre Salesforce-Daten nicht verändert werden.
Voraussetzungen
Meisterplan
- Erforderliche Zugriffsrechte: Ihr Benutzerkonto benötigt das Recht Zugriff auf Meisterplan-APIs und Anbindung externer Anwendungen.
-
Systemkonfiguration:
- API-Token: Salesforce verbindet sich über die REST-API mit Meisterplan, daher benötigen Sie ein API-Token. Wir empfehlen, einen speziellen Benutzer für die Salesforce-Integration anzulegen und ihm die erforderlichen Benutzerrechte zu gewähren (siehe oben). Melden Sie sich dann bei diesem Benutzerkonto an und erstellen Sie das API-Token.
- Benutzerdefiniertes Projektfeld: Um Salesforce-Opportunities zu importieren, muss Ihr Meisterplan-System über ein benutzerdefiniertes Projektfeld mit dem API-Namen „cust_stage_gate” verfügen. In Meisterplan-Trials heißt dieses Feld in der Regel „Stage Gate” oder „Verkaufsstatus”, und hat genau den o. g. API-Namen. Überprüfen Sie Ihr Meisterplan-System und fügen Sie gegebenenfalls ein Feld mit diesem API-Namen hinzu.
Salesforce
- Erforderliche Zugriffsrechte: Sie müssen in Salesforce ein Systemadministrator (oder vergleichbar) mit einem Setup-Zugriff sein.
Weitere Informationen
Preisgestaltung
Für die Nutzung des Meisterplan-Konnektors für Salesforce fällt eine zusätzliche, von Salesforce festgelegte Gebühr an. Die Kosten betragen 150 USD pro Unternehmen und Monat und werden über Meisterplan abgerechnet.
So konfigurieren Sie den Meisterplan-Konnektor für Salesforce
- Der Meisterplan-Konnektor für Salesforce auf dem AppExchange
- Details dazu, wie Sie den Meisterplan-Konnektor für Salesforce konfigurieren