Wir freuen uns, Ihnen den neuen Portfolio Designer vorstellen zu dürfen. In der aktuellen Beta können Sie unter anderem Projekte direkt in einer modernen, übersichtlichen Oberfläche hinzufügen, filtern, verschieben und neu priorisieren.

• So hilft Ihnen der neue Portfolio Designer
• Voraussetzungen
  • Erforderliche Zugriffsrechte
• Finden
• Aktuelle Beta-Funktionen
  • Toolbar
  • Projektbereich
  • Ressourcenbereich
• Automatische Synchronisation Ihrer Daten
• Das kommt als Nächstes
• Fragen und Feedback

So hilft Ihnen der neue Portfolio Designer

• Profitieren Sie auch bei großen Datenmengen von einer spürbar besseren Performance – für ein reibungsloses und interaktives Arbeiten ohne Unterbrechungen.
• Arbeiten Sie in einer modernen, ansprechenden Benutzeroberfläche mit klar strukturierter Visualisierung der einzelnen Abschnitte.
• Passen Sie den Projektbereich und das Gantt-Diagramm sowie den Ressourcenbereich und das Ressourcenhistogramm flexibel an, indem Sie die Abschnitte vergrößern, verkleinern oder ausblenden.

Voraussetzungen

Um den modernisierten Portfolio Designer nutzen zu können, muss der Beta-Zugriff sowohl für Ihr System (durch Administratoren) als auch in Ihrem Benutzerprofil aktiviert sein. Alle Details dazu erfahren Sie im Artikel Das Beta-Programm von Meisterplan.

Erforderliche Zugriffsrechte

• Um Projekte hinzuzufügen, benötigen Sie unter Verwalten > Benutzergruppen im Abschnitt Projekt- & Ressourcenplanung > Allgemeine Projektrechte das Recht Projekte hinzufügen.
• Um den Projektrang zu verändern, benötigen Sie unter Verwalten > Benutzergruppen im Abschnitt Projekt- & Ressourcenplanung > Allgemeine Projektrechte das Recht Rang verändern.
• Um Projekte zu verschieben, benötigen Sie unter Verwalten > Benutzergruppen im Abschnitt Projekt- & Ressourcenplanung > Projekte bearbeiten mindestens die Option Meine sowie unter Detaillierte Projektrechte das Recht Zeitliche Projektplanung verändern.

Finden

Öffnen Sie den Portfolio Designer über die linke Seitenleiste. Oben rechts finden Sie einen Schalter, mit dem Sie zwischen der aktuellen und der neuen Version (Raketensymbol) wechseln können:

Aktuelle Beta-Funktionen

Die Beta-Version des Portfolio Designers befindet sich in kontinuierlicher Entwicklung. Mit diesem ersten Schritt stehen Ihnen folgende grundlegende Funktionen zur Verfügung, die nach und nach um weitere Features ergänzt werden.

Toolbar

Wählen Sie Allokationseinheit und Zoomstufe, suchen Sie Projekte, fügen Sie neue Projekte manuell oder per Import hinzu und machen Sie das Verschieben eines Projekts rückgängig. Unter Ansicht konfigurieren können Sie außerdem folgende Einstellungen vornehmen:

• Planungsintervall: Wird im Gantt-Diagramm angezeigt. Das Dropdown-Feld wird nur angezeigt, wenn mindestens ein Planungsintervall in Ihrem System definiert ist.
• Gantt-Farbschema
• 2. & 3. Spalte: Die ausgewählten Felder werden als zusätzliche Spalten neben der Projektliste angezeigt.
• Ressourcen, Teams und Rollen anzeigen nach: Hier können Sie die Ressourcen, Teams und Rollen, die einem Projekt zugewiesen sind, entweder nach Rollen gruppieren oder alphabetisch nach Namen anzeigen.
• Allokationen nach Rolle aggregieren: Die zugewiesenen Ressourcen, Teams und Rollen eines Projekts werden nach Rolle gruppiert und ihre Allokationen pro Rolle summiert.
• Alle Meilensteine anzeigen
• Ressourcen nach Rolle aggregieren: im Ressourcenbereich werden Kapazitäten und Allokationen nach Rollen zusammengefasst.

Projektbereich

• Projekte: Wie im klassischen Portfolio Designer können Sie Projekte hinzufügen, duplizieren, löschen und filtern. Im Gantt-Diagramm können Sie die Projekte per Drag & Drop verschieben und in der Liste nach oben oder unten ziehen.
• Allokationen: Wie im klassischen Portfolio Designer können Sie Ressourcen, Teams und Rollen zuweisen. Über das Kontextmenü können sie zugewiesene Ressourcen, Teams und Rollen ersetzen, entfernen oder besetzen;
  • Allokationen bearbeiten: Wie im Team Planner können Sie die Zellen im Zeitraster mithilfe bestimmter Maus- und Tastaturkombinationen bearbeiten. Wenn Sie eine Zelle anklicken, können Sie über die drei Punkte die Ressource , das Team oder die Rolle ersetzen sowie verbleibende Kapazität hinzufügen.
  • Überallokationen: Wie im Team Planner werden die Zeitrasterzellen, in denen eine Ressource, ein Team oder eine Rolle überallokiert ist, rot hervorgehoben. Jede Ressource, jedes Team und jede Rolle mit mindestens einer überallokierten Zelle erhält außerdem eine rote Linie vor dem Ressourcenbild. Jedes Projekt mit mindestens einer Überallokation wird ebenfalls durch eine rote Linie vor dem Projektnamen gekennzeichnet.
• Programme anzeigen und ausklappen: Klicken Sie auf das Pfeil-Symbol neben einem Programm, um es auszuklappen und die zugehörigen Projekte anzuzeigen. Die eingekreiste Zahl neben jedem Programm zeigt an, wie viele Projekte diesem Programm zugeordnet sind. Programme ohne zugeordnete Projekte werden automatisch ausgeblendet.
• Meilensteine: 
  • Meilensteine hinzufügen: Um einen Meilenstein hinzuzufügen, bewegen Sie den Mauszeiger über einen Projektbalken und klicken Sie auf das Plus-Symbol. 
  • Meilensteine bearbeiten und löschen: Um einen Meilenstein zu bearbeiten oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Meilenstein und klicken Sie auf die drei Punkte, um die gewünschte Aktion auszuwählen.
  • Abhängigkeit hinzufügen: Bewegen Sie Ihren Mauszeiger über den gewünschten Meilenstein, klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie Abhängigkeit hinzufügen. Sie können die Meilensteinabhängigkeit als Ziel (erfordert einen anderen Meilenstein als Voraussetzung) oder als Quelle (erforderlich als Voraussetzung für einen anderen Meilenstein) anlegen.

Ressourcenbereich

• Ressourcen, Teams und Rollen filtern
• Allokationsdetails anzeigen: Klicken Sie auf das Aufklappsymbol oder auf eine Fläche im Allokationshistogramm einer Ressource, eines Teams oder einer Rolle, um Allokationsdetails zu sehen:
  
• Live-Vorschau: Wenn Sie im Projektbereich Änderungen an Allokationen vornehmen, sehen Sie im Ressourcenbereich in Echtzeit, wie sich Ihre Anpassungen auf Kapazitäten und Allokationen auswirken. So erkennen Sie mögliche Engpässe frühzeitig und können gezielt reagieren.
• Allokationseinheit im Histogramm: Das Ressourcenhistogramm berücksichtigt die in der Toolbar gewählte Allokationseinheit (FTE, PT, Std.) und bildet Kapazitätsschwankungen dadurch realistischer ab. So können Sie Probleme besser erkennen und Ihr Portfolio gezielt steuern.

Automatische Synchronisation Ihrer Daten

Alle Änderungen, die Sie in der Beta-Version des Portfolio Designers vornehmen, werden automatisch mit der aktuellen Version synchronisiert und umgekehrt.

Wenn Sie Projekte bearbeiten, werden Ihre Änderungen automatisch in Echtzeit sowohl in der aktuellen Version als auch in der Beta-Version des Portfolio Designers übernommen. Beide Ansichten sind vollständig miteinander synchronisiert, sodass alle Anpassungen sofort in den relevanten Ansichten sichtbar sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Änderungen von Ihnen selbst, von anderen Benutzern oder bspw. durch einen Import vorgenommen wurden.

Das kommt als Nächstes

• Fügen Sie Programme hinzu, priorisieren und verschieben Sie sie mit nur wenigen Klicks.
• Sehen und bearbeiten Sie Allokationen direkt im Zeitraster- oder im Phasenmodus.
• Gruppieren Sie Projekte im Portfolio Designer flexibel nach Feldern aus dem Dropdown-Menü über die Einstellung Gruppieren nach.
• Nutzen Sie den Portfoliostatusmonitor, um den Gesamtzustand Ihrer Planung schnell zu erfassen.

Fragen und Feedback

Wenn Sie Fragen oder Feedback zu diesem Feature haben, hinterlassen Sie uns einen Kommentar in unserer Product Roadmap.

Sie können auch einen Termin mit Raoul Bach (Product Owner dieses Features) vereinbaren, um Ihre Anforderungen und Anwendungsfälle direkt zu besprechen.

Hier gelangen Sie zur Terminbuchung.