Meisterplan wurde aktualisiert!

• Verbesserte Portfolio- und Portfolio-Budget-Konfiguration
  • Zugriffsrechte pro Benutzergruppe
  • Portfolio-Budgets
  • Umgang mit bestehenden Portfolios

Verbesserte Portfolio- und Portfolio-Budget-
KonfigurationAlle Editionen

Wir haben die Portfolio- und Portfoliobudget-Konfiguration überarbeitet, so dass Sie Ihre Portfolios und Portfoliobudgets ab sofort in einer neuen, übersichtlichen Ansicht verwalten können. Darüber hinaus können Sie ab jetzt Zugriffsrechte für Portfolios auch pro Benutzergruppe gewähren.

In der linken Seitenleiste unter Verwalten > Portfolios finden Sie eine Übersicht über alle Portfolios. Dort können Sie auch neue Portfolios anlegen und bestehende bearbeiten oder löschen.

Wenn Sie in der Kopfleiste auf das Portfolio klicken und im Dropdown Portfolio konfigurieren klicken, öffnet sich die Konfiguration des aktuell ausgewählten Portfolios.

Mit diesem Release ist es ab jetzt auch möglich, in Portfolios einen Projektfilter mit Feldern des Typs Mehrfachauswahl zu konfigurieren.

Mehr erfahren Sie im Artikel Portfolios hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Zugriffsrechte pro Benutzergruppe

Mit dem Release der neuen Portfoliokonfiguration können Sie Zugriffsrechte für ein Portfolio auch pro Benutzergruppe erteilen. Öffnen Sie die Konfiguration eines Portfolios und wählen Sie im Abschnitt Allgemein aus, welche Benutzergruppen und Benutzer das Portfolio sehen und öffnen können:

Mehr erfahren Sie im Artikel Portfolio-Zugriffsrechte im Detail.

Portfolio-BudgetsProPremium

Für jedes Portfolios können Sie wie zuvor ein Budget für die Kosten sowie den geplanten Nutzen festlegen. Diese Werte können Sie ab sofort direkt in die angezeigte Tabelle eingeben, und dabei bevorzugte Maus- und Tastaturkombinationen für eine besonders schnelle Bearbeitung nutzen.

Auch wenn Sie mit Geschäftsjahren arbeiten, können Sie ab jetzt jeden gewünschten Startmonat für Ihr Budget wählen und sind nicht mehr an das Startdatum des Geschäftsjahres gebunden.

Mehr über Portfolio-Budgets erfahren Sie im Artikel Portfolio-Budgets im Detail.

Umgang mit bestehenden Portfolios

Alle bestehenden Portfolios wurden in die neue Ansicht überführt, einschließlich der Portfolio-Budgets. Alle Benutzer, die zuvor Zugriff auf ein Portfolio hatten, haben weiterhin Zugriff darauf.

Empfohlenen Anpassung
Wir empfehlen Ihnen, alle relevanten Benutzergruppen den jeweiligen Portfolios zuzuweisen, damit neue Benutzer durch die Benutzergruppe, der sie zugewiesen wurden, sofort Zugriff auf die richtigen Portfolios haben.