Dieser Artikel gibt einen Überblick über die integrierten Pivot-Berichte in Meisterplan.

• Auf welchen Daten basieren die Berichte?
• Die Berichtstypen
• Diagramme
• Feldauswahl und verfügbare Felder
• Weitere Funktionen
• Konfiguration
• Bericht exportieren
• Mitgelieferte Vorlagen

In diesem Video geben wir Ihnen einen Überblick darüber, welche Berichtsmöglichkeiten Meisterplan bietet:

Auf welchen Daten basieren die Berichte?

Für integrierte Berichte vom Typ "Pivot & Diagramme" wählen Sie jederzeit oben links an Ihrem Bildschirm den gewünschten Datumsbereich sowie das gewünschte Portfolio und Szenario aus:

Dabei berücksichtigt Meisterplan in Berichten mit Allokations- und/oder Ressourcendaten auch portfoliofremde Daten, wenn diese mit Portfolio-Projekten oder -Ressourcen in Zusammenhang stehen. Dies gilt für:

• Portfoliofremde Projekte, auf die Portfolio-Ressourcen allokiert sind
• Portfoliofremden Ressourcen, die auf Portfolio-Projekte allokiert sind

Ein Beispiel: Innerhalb des gewählten Datumsbereichs ist die Person Michael Müller auf das Projekt "Weihnachtskampagne" allokiert:

• Michael Müller wird im Bericht auch dann berücksichtigt, wenn er nicht Teil des gewählten Portfolios ist, solange das Projekt Weihnachtskampagne Teil des Portfolios ist.
• Das Projekt "Weihnachtskampagne" wird im Bericht auch dann berücksichtigt, wenn es nicht Teil des gewählten Portfolios ist, solange Michael Müller Teil des Portfolios ist.

Wenn Sie in Ihrem Bericht zwischen portfoliofremden und portfolio-eigenen Projekten und Ressourcen unterscheiden möchten, fügen Sie in Ihrer Berichtskonfiguration einfach das Feld Projekt im Portfolio oder Ressource im Portfolio über die Feldauswahl hinzu.

Die Berichtstypen

Es gibt zwei Typen integrierter Pivot-Berichte in Meisterplan:

• Pivot & Diagramme: Projekte, Allokationen und Kapazitäten
• Pivot & Diagramme: Finanzen

Je nach Berichts-Typ stehen unterschiedliche Felder zur Verfügung. Klicken Sie auf den Namen eines Typs in der Liste oben, um mehr zu erfahren.

Diagramme

Pivot-Berichte enthalten optional ein Diagramm. Wählen Sie den gewünschten Diagrammtyp in der Toolbar unter Diagramm aus:

• Säulen
• Gestapelte Säulen
• Balken
• Gestapelte Balken
• Linien
• Flächen

Wenn Sie das Diagramm ausblenden möchten, wählen Sie die Option Ohne.

Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Datenpunkt, um Informationen dazu anzuzeigen:

Feldauswahl und verfügbare Felder

Klicken Sie auf diese Schaltfläche in der Toolbar, um Ihren Bericht anzupassen und die Feldliste zu öffnen. Hier wählen Sie die gewünschten Gruppier-, Daten- und Filterfelder der Projekte, Rollen/Ressourcen und Allokationen aus:

Bereiche der Feldauswahl

• Alle Felder: Wählen Sie hier Kapazitäts-, Allokations- und Rollen-/Ressourcenfelder für die Gruppierung, Filterung und Anzeige von Daten aus.
• Filterfelder: Ziehen Sie Felder in diesem Bereich, um nach deren Werten zu filtern. Klicken Sie auf das Trichter-Symbol, um die gewünschten Werte auszuwählen.
• Zeilen-/Spaltenfelder: Ziehen Sie Felder in diesen Bereich, um nach diesen zu gruppieren.
• Datenfelder: Ziehen Sie Felder in diesen Bereich, um diese anzuzeigen.

Verfügbare Felder

Welche Felder in der Feldauswahl zur Verfügung stehen, hängt vom jeweiligen Berichtstyp ab. In den Artikeln zu den einzelnen Berichtstypen, die im Abschnitt Die Berichtstypen verlinkt sind, erfahren Sie mehr.

Für alle Berichtstypen gelten folgende Einschränkungen:

• Projektfelder vom Typ Text und URL stehen nicht zur Verfügung
• Fähigkeiten von Ressourcen stehen nicht zur Verfügung

Weitere Funktionen

Felder entfernen

Um ein Berichtsfeld zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld und wählen Feld entfernen:

Konfiguration speichern

Benutzer mit entweder dem Recht Je nach Konfiguration des Berichts oder dem Recht Alle Berichte können auf Konfiguration speichern oben rechts klicken, um den aktuellen Zustand der Berichtsansicht zu speichern, einschließlich aktiver Filter, Sortierreihenfolgen, der Anordnung der Gruppierfelder sowie geöffneter Gruppen.

Bitte beachten Sie, dass der in der Kopfleiste einstellbare Datumsbereich nicht für einzelne Berichte gespeichert werden kann.

Als neuen Bericht speichern

Benutzer mit entweder dem Recht Je nach Konfiguration des Berichts oder dem Recht Alle Berichte können aufden Pfeil neben Konfiguration speichern oben rechts klicken und dann Als neuen Bericht speichern auswählen, um den aktuellen Zustand der Berichtsansicht als neuen Bericht zu speichern, einschließlich aktiver Filter, Sortierreihenfolgen, der Anordnung der Gruppierfelder sowie geöffneter Gruppen.

Interaktive Funktionen der Berichtsansicht

• Sortieren: Klicken Sie auf ein beliebiges Gruppierfeld, um die Sortierreihenfolge umzukehren.
• Filtern: Klicken Sie auf das Trichter-Symbol eines Filter- oder Gruppierfelds, um die Ansicht zu filtern. Klicken Sie auf das Suche-Symbol, um nach Feldwerten zu suchen. Verwenden Sie Rangkategorie, um Projekte nach Rang zu filtern: Über Pflichtgrenze, Unter Ausschlussgrenze und Zwischen Pflicht- und Ausschlussgrenze. Standardeinstellung: Über Pflichtgrenze und Zwischen Pflicht- und Ausschlussgrenze.
• Gruppierfelder verschieben: Gruppierfelder für Zeile und Spalte können per Drag & Drop verschoben werden. Beispielsweise können Sie die Dimensionen vertauschen, indem Sie alle Zeilenfelder in den Spaltenbereich verschieben und umgekehrt. Oder Sie ändern die Gruppierhierarchie, indem Sie Felder innerhalb des Zeilen- oder Spaltenbereichs austauschen.
• Details anzeigen: Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem kleinen Pfeil nach rechts auf einer Zeilen- oder Spaltengruppe, um dessen Untergruppen anzuzeigen (z.B. Quartale eines Jahres oder Monate eines Quartals anzeigen).
• Details ausblenden: Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem kleinen Pfeil nach unten auf einer aufgeklappten Gruppe, um deren Untergruppen auszublenden.
• Alle aufklappen/Alle zusammenklappen: Rechtsklicken Sie auf eine beliebige Zeilen- oder Spaltengruppe und wählen Sie "Alle aufklappen", um die Untergruppen aller Zeilen- oder Spaltengruppen des Berichts anzuzeigen. Rechtsklicken und wählen Sie "Alle zusammenklappen", um alle Untergruppen auszublenden.

Konfiguration

Wie für alle Meisterplan-Berichte werden Name und Ansichtsrechte von integrierten Pivotberichten über die Ansicht Berichte konfiguriert. Mehr dazu lesen Sie im Artikel Ansicht Berichte und Integrierte Berichte.

Zusätzlich konfigurieren Sie je nach Berichtstyp Optionen wie die Allokations- oder die Zeiteinheit über die Toolbar im jeweiligen Bericht. Mehr dazu erfahren Sie in den folgenden Artikeln:

• Pivot & Diagramme: Projekte, Allokationen und Kapazitäten
• Pivot & Diagramme: Finanzen

Bericht exportieren

Klicken Sie auf diese Schaltfläche in der Toolbar, um zu exportieren:

• Pivot als Excel: Damit können Sie den aktuellen Zustand der Berichtsansicht nach Microsoft Excel exportieren. Gruppen sind im Ergebnis nur dann aufgeklappt, wenn diese zum Zeitpunkt des Exports in der Berichtsansicht aufgeklappt sind. Die Heatmap-Einfärbung wird ebenfalls exportiert, wenn sie zum Zeitpunkt des Exports aktiviert ist.
• Diagramm als pdf, svg, png, jpeg oder gif: den aktuellen Zustand des Diagramms in eine PDF- oder Grafikdatei exportieren.

Mitgelieferte Vorlagen

Verfügbarkeit: Einige der in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen sind nur in der Pro- und Premium-Edition verfügbar.

Jedes Meisterplan-System enthält vorkonfigurierte Berichtsvorlagen, aus denen Sie jederzeit einen neuen Bericht anlegen können.

Um einen neuen Bericht aus einer Vorlage anzulegen, öffnen Sie die Ansicht Berichte und klicken Sie in der Toolbar auf Aus Vorlage hinzufügen:

Die Neuanlage von Berichten aus Vorlagen setzt entweder das Recht Je nach Konfiguration des Berichts oder das Recht Alle Berichte voraus.

Die folgende Tabelle gibt Tipps, wie Sie die einzelnen Berichtsvorlagen für Ihr Portfolio- und Ressourcenmanagement einsetzen können: