Importieren Sie sowohl neue als auch aktualisierte Meilensteine ganz einfach per Copy & Paste nach Meisterplan. So planen Sie stets mit den aktuellsten Daten.
- Voraussetzungen
- Finden
- Schritt 1: Datentyp wählen und Daten vorbereiten
- Schritt 2: Kopieren und einfügen
- Schritt 3: Felder zuweisen
- Schritt 4: Daten prüfen & bearbeiten
- Ergebnis
Voraussetzungen
Erforderliche Zugriffsrechte
Um wie hier beschrieben Meilensteine zu importieren, benötigen Sie die folgenden Zugriffsrechte:
- Wenn Sie Ihre Meilensteine in die Plandaten importieren wollen, benötigen Sie das Recht Plandaten bearbeiten; wenn Sie in ein Szenario importieren wollen, benötigen Sie das Bearbeitungsrecht für das entsprechende Szenario
- Meilensteine und deren Abhängigkeiten hinzufügen, verändern und löschen
- Daten importieren und exportieren
Unterstützte Dateiformate
Sie können Daten aus allen gängigen Tabellenprogrammen importieren, beispielsweise Microsoft Excel (sowohl die Desktopanwendung wie auch die Office 365-Version) oder Google Sheets.
Finden
Klicken Sie im Portfolio Designer auf Import und Export und wählen Sie Schnellimport, um eine Übersicht aller Copy&Paste-Importe aus Tabellendokumenten zu öffnen:
Um Ihre Meilensteine in das gewünschte Szenario oder die Plandaten zu importieren, klicken Sie zuerst oben links in der Kopfleiste auf Plandaten bzw. Szenario:
Schritt 1: Datentyp wählen und Daten vorbereiten
Klicken Sie auf Meilensteine.
Sie können sowohl neue Meilensteine hinzufügen, als auch bestehende aktualisieren. Hier finden Sie eine Übersicht darüber, wann ein Meilenstein aktualisiert werden kann.
Beispiel-Meilensteinliste als Download
Sie wollen den Import zuerst testen? Laden Sie unsere Beispiel-Meilensteinliste herunter und importieren Sie sie in Ihr Meisterplan:
DOWNLOAD BEISPIEL-MEILENSTEINLISTE
Ihre bestehenden Daten werden durch den Test-Import nicht überschrieben oder gelöscht. Sie können die importierten Beispiel-Meilensteine natürlich jederzeit wieder löschen.
Damit Sie Ihre Meilensteine erfolgreich importieren können, muss Ihr Tabellendokument eine Zeile pro Meilenstein enthalten. Geben Sie auch Spaltenüberschriften an, damit Sie Ihre Meilensteininformationen den jeweiligen Feldern in Meisterplan zuweisen können.
Importierbare Felder
Das sind die Pflichtfelder, die Ihr Dokument enthalten muss:
- Projektname
- Meilensteinname
- Datum: zulässige Formatierung siehe hier
Dieses Feld können Sie optional importieren:
- Projektphase: Der Name muss einer existierenden Projektphase in Meisterplan entsprechen
Meilensteinabhängigkeiten
Sie können mit diesem Import keine Meilensteinabhängigkeiten hinzufügen, aktualisieren oder löschen.
Mehrere Meilensteine pro Projekt importieren
Sie können auch mehrere Meilensteine für dasselbe Projekt importieren, aber sie dürfen nicht denselben Namen haben. Wenn ein Projekt geteilt wurde, muss das Datum des Meilensteins innerhalb des Datumsbereich eines der Projektsegmente in Meisterplan liegen.
Datumsformatierung
Damit ein Datum korrekt nach Meisterplan importiert wird, muss Ihr Tabellendokument dieselbe Spracheinstellung wie Ihr Browser haben (z.B. Deutsch - Deutschland). Die in Meisterplan gewählte Sprache hat keinen Einfluss darauf und kann abweichen.
So sind Ihre Datumsimporte erfolgreich:
- Geben Sie das Datum im Format YYYY-MM-DD ein, und das Datumsformat wird automatisch entsprechend den Spracheinstellungen Ihres Browsers aktualisiert.
- Oder vergleichen Sie Browser- und Dokumentsprache und passen Sie sie bei Bedarf an. Manche Browser unterscheiden zwischen der Sprache, in denen sie Webseiten anzeigen, und der Sprache, die sie für ihre eigenen Menüs verwenden. Ersteres ist beim Import relevant.
Schritt 2: Kopieren und einfügen
Kopieren Sie die gewünschten Meilensteindaten zusammen mit den Spaltenüberschriften aus Ihrem Tabellendokument und fügen Sie sie in Meisterplan ein (z.B. mit STRG+V). Sie können in diesem Schritt beliebig oft andere Meilensteindaten kopieren und einfügen.
Schritt 3: Felder zuweisen
Meisterplan nimmt Ihnen Arbeit ab, indem es Ihre Tabellenspalten direkt den passenden Feldern zuweist, wenn die Namen übereinstimmen. Sie können die Zuweisungen in diesem Schritt auch ganz komfortabel per Drag and Drop ändern.
Schritt 4: Daten prüfen & bearbeiten
Validierung und Fehlerbehebung
In Schritt 4 können Sie Ihre Daten vor dem Import noch einmal prüfen und mögliche Fehler korrigieren. Editieren Sie ein Feld einfach, indem Sie es anklicken. Dunkelrot hinterlegte Felder zeigen an, dass es einen Fehler gibt, durch den die gesamte Zeile (also den Meilenstein) nicht importiert werden kann. Hellrot hinterlegte Felder zeigen an, dass es einen Fehler gibt, durch den dieses Feld nicht importiert werden kann, der Rest der Zeile aber schon:
Wenn Sie alle Fehler korrigiert haben, klicken Sie auf Importieren, damit Ihre Meilensteine (bzw. Ihre Aktualisierungen) in Meisterplan verfügbar sind.
Aktualisieren bestehender Meilensteine
Wenn die Meilensteine in Ihrem Tabellendokument bereits in Meisterplan angelegt sind, werden sie durch den Import aktualisiert. Die Voraussetzung dafür ist eine eindeutige Zuordnung zwischen den Meilensteinen Ihres Tabellendokuments und denen in Meisterplan.
Identische Namen
Bitte beachten Sie, dass Sie in Meisterplan zwar grundsätzlich mehrere Meilensteine mit demselben Namen anlegen können, dass Sie diese Daten aber nicht über den hier beschriebenen Import aktualisieren können.
Die folgende Tabelle zeigt, wann eine Aktualisierung möglich ist:
Daten im Tabellendokument |
Bestehende Daten in Meisterplan |
Import / Aktualisieren möglich? |
Meilenstein "Start" für "Projekt Alpha" |
"Projekt Alpha" |
Meilenstein "Start" wird für "Projekt Alpha" neu angelegt in Meisterplan. |
Meilenstein "Start" für "Projekt Alpha" |
Meilenstein "Start" für "Projekt Alpha" |
Meilenstein "Start" wird für "Projekt Alpha" aktualisiert in Meisterplan. |
Meilenstein "Start" für "Projekt Alpha" |
Meilenstein "Start"(01.02.2021) und Meilenstein "Start" (01.03.2021) für "Projekt Alpha" |
Meisterplan kann diesen Meilenstein weder aktualisieren noch importieren, weil unklar ist, auf welchen Meilenstein in Meisterplan sich der Meilenstein in Ihrer Tabelle bezieht. |
Meilenstein "Start" für "Projekt Alpha" |
"Projekt Alpha", "Projekt Alpha" |
Meisterplan kann diesen Meilenstein weder aktualisieren noch importieren, weil unklar ist, auf welches Projekt in Meisterplan sich das Projekt in Ihrer Tabelle bezieht. |
Meilenstein "Start"(01.02.2021) und Meilenstein "Start" (01.03.2021) für "Projekt Alpha" |
Meilenstein "Start" für "Projekt Alpha" |
Meisterplan kann diese Meilensteine weder aktualisieren noch importieren, weil unklar ist, welcher Meilenstein aus Ihrem Tabellendokument sich auf den Meilenstein in Meisterplan bezieht. |
Ergebnis
Importierte Meilensteine
Sobald Sie Importieren geklickt haben, sind Ihre Meilensteine in den Plandaten oder im gewählten Szenario verfügbar.