Importieren Sie sowohl neue als auch aktualisierte Meilensteine ganz einfach per Copy & Paste nach Meisterplan. So planen Sie stets mit den aktuellsten Daten.

• Voraussetzungen
• Erforderliche Zugriffsrechte
• Unterstützte Dateiformate
• Finden
• Schritt 1: Datentyp wählen und Daten vorbereiten
• Beispiel-Dokument als Download
• Importierbare Felder
• Datumsformatierung
• Schritt 2: Kopieren und einfügen
• Schritt 3: Felder zuweisen
• Schritt 4: Daten prüfen & bearbeiten
• Validierung und Fehlerbehebung
• Aktualisieren bestehender Meilensteine
• Ergebnis
• Importierte Meilensteine

In diesem Video zeigen wir Ihnen am Beispiel des Projektimports, wie der Schnellimport grundlegend funktioniert:

Voraussetzungen

Erforderliche Zugriffsrechte

Um wie hier beschrieben Meilensteine zu importieren, benötigen Sie die folgenden Zugriffsrechte:

• Wenn Sie Ihre Meilensteine in die Plandaten importieren wollen, benötigen Sie das Recht Plandaten bearbeiten; wenn Sie in ein Szenario importieren wollen, benötigen Sie das Bearbeitungsrecht für das entsprechende Szenario
• Meilensteine und deren Abhängigkeiten hinzufügen, verändern und löschen
• Daten importieren und exportieren

Unterstützte Dateiformate

Sie können Daten aus allen gängigen Tabellenprogrammen importieren, beispielsweise Microsoft Excel (sowohl die Desktopanwendung wie auch die Office 365-Version) oder Google Sheets.

Finden

Klicken Sie im Portfolio Designer auf Import und Export und wählen Sie Schnellimport, um eine Übersicht aller Copy&Paste-Importe aus Tabellendokumenten zu öffnen:

Um Ihre Meilensteine in das gewünschte Szenario oder die Plandaten zu importieren, klicken Sie zuerst oben links in der Kopfleiste auf Plandaten bzw. Szenario:

Schritt 1: Datentyp wählen und Daten vorbereiten

Klicken Sie auf Meilensteine.

Sie können sowohl neue Meilensteine hinzufügen, als auch bestehende aktualisieren. Hier finden Sie eine Übersicht darüber, wann ein Meilenstein aktualisiert werden kann.

Beispiel-Dokument als Download

Wenn Sie kein Tabellendokument mit Meilensteinen parat haben, laden Sie unser Beispiel-Dokument herunter. Das Dokument dient Ihnen als Vorlage dafür, wie Sie Ihre Meilensteindaten für den Import strukturieren müssen. Sie können mit dem Beispiel-Dokument auch einen Testimport in Ihrem Meisterplan-System durchführen.

DOWNLOAD BEISPIEL-DOKUMENT

Ihre bestehenden Daten werden durch den Test-Import nicht überschrieben oder gelöscht. Sie können die importierten Beispiel-Meilensteine natürlich jederzeit wieder löschen.

Damit Sie Ihre Meilensteine erfolgreich importieren können, muss Ihr Tabellendokument eine Zeile pro Meilenstein enthalten. Geben Sie auch Spaltenüberschriften an, damit Sie Ihre Meilensteininformationen den jeweiligen Feldern in Meisterplan zuweisen können.

Importierbare Felder

Das sind die Pflichtfelder, die Ihr Dokument enthalten muss:

• Projektname
• Meilensteinname
• Datum: zulässige Formatierung siehe hier

Dieses Feld können Sie optional importieren:

• Projektphase: Der Name muss einer existierenden Projektphase in Meisterplan entsprechen

Meilensteinabhängigkeiten
Sie können mit diesem Import keine Meilensteinabhängigkeiten hinzufügen, aktualisieren oder löschen.

Mehrere Meilensteine pro Projekt importieren

Sie können auch mehrere Meilensteine für dasselbe Projekt importieren, aber sie dürfen nicht denselben Namen haben. Wenn ein Projekt geteilt wurde, muss das Datum des Meilensteins innerhalb des Datumsbereich eines der Projektsegmente in Meisterplan liegen.

Datumsformatierung

Im Artikel Datums- und Zahlenformatierung für Schnellimporte finden Sie alle Details dazu, wie Sie die Daten in Ihrem Tabellendokument so formatieren, dass sie beim Import korrekt erkannt werden.

Schritt 2: Kopieren und einfügen

Kopieren Sie die gewünschten Meilensteindaten zusammen mit den Spaltenüberschriften aus Ihrem Tabellendokument und fügen Sie sie in Meisterplan ein (z.B. mit STRG+V). Sie können in diesem Schritt beliebig oft andere Meilensteindaten kopieren und einfügen.

Schritt 3: Felder zuweisen

Meisterplan nimmt Ihnen Arbeit ab, indem es Ihre Tabellenspalten direkt den passenden Feldern zuweist, wenn die Namen übereinstimmen. Sie können die Zuweisungen in diesem Schritt auch ganz komfortabel per Drag and Drop ändern.

Schritt 4: Daten prüfen & bearbeiten

Validierung und Fehlerbehebung

In Schritt 4 können Sie Ihre Daten vor dem Import noch einmal prüfen und mögliche Fehler korrigieren. Editieren Sie ein Feld einfach, indem Sie es anklicken. Dunkelrot hinterlegte Felder zeigen an, dass es einen Fehler gibt, durch den die gesamte Zeile (also der Meilenstein) nicht importiert werden kann. Hellrot hinterlegte Felder zeigen an, dass es einen Fehler gibt, durch den dieses Feld nicht importiert werden kann, der Rest der Zeile aber schon:

Wenn Sie alle Fehler korrigiert haben, klicken Sie auf Importieren, damit Ihre Meilensteine (bzw. Ihre Aktualisierungen) in Meisterplan verfügbar sind.

Aktualisieren bestehender Meilensteine

Wenn die Meilensteine in Ihrem Tabellendokument bereits in Meisterplan angelegt sind, werden sie durch den Import aktualisiert. Die Voraussetzung dafür ist eine eindeutige Zuordnung zwischen den Meilensteinen Ihres Tabellendokuments und denen in Meisterplan.

Identische Namen
Bitte beachten Sie, dass Sie in Meisterplan zwar grundsätzlich mehrere Meilensteine mit demselben Namen in einem Projekt anlegen können, dass Sie dieses Projekt bzw. dessen doppelt vorhandene Meilensteine nicht über den hier beschriebenen Import aktualisieren können.

Die folgende Tabelle zeigt, wann eine Aktualisierung möglich ist:

Ergebnis

Importierte Meilensteine

Sobald Sie Importieren geklickt haben, sind Ihre Meilensteine in den Plandaten oder im gewählten Szenario verfügbar.