Meisterplan wurde aktualisiert!

Meisterplan-Konnektor für SalesforceAlle Editionen

Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass es ab jetzt im Salesforce-Marketplace AppExchange einen Meisterplan-Konnektor gibt, mit der sich qualifizierte Salesforce-Opportunities als Projekte nach Meisterplan übertragen lassen. Diese Integration überwacht Änderungen in den Opportunities und hält die entsprechenden Projekte in Meisterplan aktuell. Damit sparen Sie sich den manuellen Abgleich und vermeiden so Inkonsistenzen. Portfoliokoordinatoren profitieren mit diesem neuen Konnektor zudem von verbesserter Datenqualität bei der Projektinitiierung.

Öffnen Sie den Meisterplan-Konnektor im AppExchange von Salesforce und installieren Sie den Meisterplan-Konnektor. Konfigurieren Sie dann erforderliche Einstellungen wie die Phase und den Schwellenwert für den Import von Sales Opportunities nach Meisterplan.

Erfahren Sie mehr in den Artikeln Meisterplan-Konnektor für Salesforce - Überblick und Meisterplan-Konnektor für Salesforce konfigurieren.

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