Der integrierte Smartsheet-Pivot-Bericht wird Ende September 2022 aus allen Meisterplan-Systemen entfernt. Dieser Schritt ist notwendig, um überholte und nicht-skalierbare Technologie in Meisterplan zu entfernen. Mehr erfahren

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie auf Basis der Allokationsdaten aus Meisterplan einen Pivot-Bericht in Smartsheet einrichten.

• Allgemeines
• Grenzen
• Berichtsoptionen

Allgemeines

• Legen Sie in der Ansicht Berichte einen Smartsheet-Bericht an, um einen Pivot-Bericht in Smartsheet auf Basis der Allokationsdaten aus Meisterplan zu erstellen. Beim Aufruf des Berichts aus Meisterplan heraus wird dieser in Smartsheet erzeugt und geöffnet.
• Als Alternative können Sie den Excel-Export des integrierten Berichts Pivot & Diagramme: Projekte, Allokationen und Kapazitäten verwenden, um Ihren Plan nach Smartsheet zu importieren. Dies wird im Detail im Abschnitt Allokationsbericht einrichten des Artikel Zusammenspiel von Smartsheet und Meisterplan beschrieben. Dabei werden grundsätzlich dieselben Daten wie beim Smartsheet-Bericht exportiert. Zugleich steht Ihnen die volle Flexibilität der integrierten Berichte vom Typ Pivot & Diagramme zur Verfügung.

Grenzen

Bitte beachten Sie, dass das Datenvolumen, das so an Smartsheet übergeben werden kann, auf 5000 Zeilen begrenzt ist. Die benötigte Anzahl von Zeilen hängt vom gewählten Reporttyp und von der Menge zu importierender Projekte, Ressourcen und Allokationen ab:

• Mit der Einstellung Projekte nach Ressource wird eine Zeile pro Ressource sowie je eine zusätzliche Zeile für jedes Projekt benötigt, auf das eine Ressource allokiert ist.
• Mit der Einstellung Ressourcen nach Projekt wird eine Zeile pro Projekt sowie je eine zusätzliche Zeile für jede Ressource benötigt, die auf ein Projekt allokiert ist.

Berichtsoptionen

• Name: benennen Sie Ihren Bericht. Die Grundeinstellung für den Namen ist Smartsheet.
• Berichtsrechte:wählen Sie die Benutzer aus, die Zugriff auf den Bericht haben sollen.
• Zugriffstoken: geben Sie Ihren API-Zugriffstoken für Smartsheet an.
• Ziel-Arbeitsbereich: wählen Sie den Smartsheet-Arbeitsbereich aus, in dem der Bericht erstellt werden soll. Im Arbeitsbereich muss es einen Ordner geben, den Sie im nächsten Schritt auswählen.
• Ziel-Order: wählen Sie den Smartsheet-Ordner aus, in dem der Bericht erstellt werden soll.
• Reporttyp: wählen Sie hier die Gruppierungs-Hierarchie aus, Projekte nach Ressource oder Ressourcen nach Projekt.
• Einheit: wählen Sie die Einheit für Arbeitszeit, FTE, Personentage oder Stunden.
• Zeitscheiben-Periode: wählen Sie das Auswertungsintervall, Wochen oder Monate.
• Zeitscheiben:geben Sie hier die Anzahl von Wochen oder Monaten Vor heute und Nach heute an, die in den Bericht einfließen sollen.