Dieser Artikel beschreibt Schritt für Schritt, wie Sie mit Microsoft Power BI auf Berichtsdaten zugreifen, nachdem Sie die externe Berichtserstellung in Meisterplan aktiviert und eine ODBC-Verbindung eingerichtet haben (Details hierzu finden Sie im Artikel Vorbereitungen für die Berichtserstellung mit Microsoft Power BI oder Microsoft Excel).
- Einen neuen Power-BI-Bericht erstellen
- Einen Power-BI-Bericht aus einer Vorlage für Meisterplan erstellen
Einen neuen Power-BI-Bericht erstellen
Microsoft Power BI öffnen
- Öffnen Sie Microsoft Power BI.
ODBC-Datenquelle auswählen
- Klicken Sie oben links im Startbildschirm auf Daten abrufen.
- Geben Sie im Fenster Daten abrufen "ODBC" in das Suchfeld oben links ein und klicken auf Verbinden.
- Wählen Sie im Fenster Aus ODBC die zuvor erzeugte ODBC-Datenquelle aus und klicken auf OK.">
Berichtstabellen auswählen
- Wählen Sie im Fenster Navigator alle anzubindenden Berichtstabellen in der Liste links aus und klicken auf Laden.">
- Erstellen Sie Ihren Bericht mit Microsoft Power BI.">
Einen Power-BI-Bericht aus einer Vorlage für Meisterplan erstellen
Berichtsvorlagen für Power BI herunterladen
- Laden Sie über folgenden Link unsere Berichtsvorlagen für Power BI herunter: Meisterplan_Power_BI_Templates.zip
Enthaltene Berichte:
- allocations_template.pbit: Szenario-Vergleich der Allokation nach Monat
- financials_template.pbit: Szenario-Vergleich der Finanzen nach Monat
- project_dates_template.pbit: Szenario-Vergleich von Start und Ende der Projekte
Berichtsvorlage öffnen und anbinden
- Entpacken Sie die heruntergeladenen Vorlagen und öffnen Sie eine der enthaltenen .pbit-Dateien mit Power BI. In der Regel geschieht dies automatisch beim Doppelklick auf die gewünschte Datei.
- Power BI wird versuchen, den Bericht zu aktualisieren, indem die Software sich mit der gespeicherten Datenbank verbindet. Klicken Sie zunächst auf Abbrechen und dann auf Schließen, um diesen Vorgang abzubrechen und Ihre eigene Datenbank anzubinden.
- Klicken Sie im Register Start auf die obere Hälfte der Schaltfläche Abfragen bearbeiten.
- Falls sich ein Menü öffnet, wählen Sie die Option Abfragen bearbeiten aus.
- Dies öffnet das Fenster Abfrage-Editor. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol in der Zeile Source unter Angewendete Schritte rechter Hand, um die Datenquelle zu ändern.
- Wählen Sie unter Datenquellenname (DSN) die in Schritt 2 eingerichtete ODBC-Datenquelle aus. Nehmen Sie keine weiteren Änderungen in dieser Ansicht vor.
- Bestätigen Sie per Klick auf OK.
- Schließen Sie den Abfrage-Editor.
- Sie werden gefragt, ob Sie Ihre Änderungen Übernehmen möchten.
- Bestätigen Sie, um den Bericht mit Ihren Daten zu aktualisieren.