Dieser Artikel beschreibt die Blätter QuickStart und AllocationMatrix der Excel-Vorlage für die Vorbereitung des Excel-Imports für Meisterplan.
Details zum Excel-Import und -Export finden Sie im Artikel Excel-Import und -Export.
Allgemeine Informationen zur Excel-Vorlage finden Sie im Artikel Excel-Vorlage im Überblick.
Blatt QuickStart
Auf dem Blatt QuickStart können Sie Projekte, Ressourcen, Rollen und Allokationen eingeben, ohne mit den einzelnen Blättern arbeiten zu müssen.
Einstellungen
- Die Ansicht öffnet sich mit Stunden als Einheit für den Arbeitsaufwand, 8 Stunden pro Tag, einem aktuellen Startdatum und wöchentlicher Skalierung.
- Sie können jede der ersten drei Einstellungen über die gelben Felder ändern.
- Um die Skalierung zwischen Wochen und Monaten umzuschalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Switch to Month-View oder Switch to Week-View.
- Bitte beachten Sie, dass beim Umschalten der Skalierung alle nicht für den Import vorbereiteten Allokationsdaten verloren gehen. Projekte, Ressourcen und Rollen, die Sie bereits auf diesem Blatt eingetragen haben, bleiben beim Umschalten der Skalierung erhalten. Führen Sie daher vor dem Umschalten die Funktion Prepare Data for Import aus. Wenn Sie dies getan haben, werden die Allokationen beim Umschalten automatisch neu geladen.
Vorgehensweise
- Nach einem Export aus Meisterplan oder nach einer bereits durchgeführten Aufbereitung können vorhandene Daten aus dem Blatt Allokationen mit Update Data from Allocations ins Blatt QuickStartgeladen werden.
- Geben Sie einen Projektnamen ins Feld Project ein.
- Um eine Ressource zu allokieren, geben Sie den Namen der Ressource (Nachname, Vorname) ins Feld Resource or Role (Last Name, First Name) ein. Geben Sie die Projektrolle der Ressource ins Feld Works as a (Role) ein.
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Um eine Rolle zu allokieren, geben Sie den Namen der Rolle in die beiden Felder Resource or Role (Last Name, First Name) und Works as a (Role) ein.
Bitte beachten Sie dass es im QuickStart-Tabellenblatt nicht möglich ist, mehrere Projekte, Ressourcen oder Rollen mit dem selben Namen einzugeben (z.B. zwei Ressourcen mit dem Namen "Markus Müller". Dies kann zu Importfehlern führen. Nutzen Sie in solchen Fällen die Projects und AllocationMatrix-Tabellenblätter.
- Geben Sie die gewünschten Arbeitsaufwände pro Zeitabschnitt in die Matrix rechts ein.
- Wenn Sie mit der Eingabe der Daten fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Prepare Data for Import, um die Daten auf die Blätter Roles, Resources, Projects und Allocations zu kopieren.
- Die Blätter mit Rollen und Ressourcen werden mit neu eingegebenen Rollen und Ressourcen aktualisiert. Vorhandene Daten werden nicht gelöscht.
- Das Blatt mit Projekten wird mit neu eingegebenen Projekten aktualisiert. Wird ein Projekt nicht mehr im QuickStart verwendet, so wird es auch aus der Liste der Projekte im Blatt Projects gelöscht. Dies betrifft auch die Projektsegmente, Allokationen, Meilensteine, Abhändigkeiten und Finanzen.
- Ressourcen, Rollen und Projekte werden über den Namen im QuickStart auf Eindeutigkeit gepüft. Bei Ressourcen werden die Schreibweisen “John Smith” und “Smith, John” als derselbe Name erkannt.
- Die Statusleiste des Excel-Fensters zeigt den Fortschritt an.
- Auf der Seite Excel-Import und -Export finden Sie eine Übersicht über andere Daten, die Sie über Excel importieren können. Bitte beachten Sie, dass Sie die meisten dieser Daten ohne einen Import direkt in Meisterplan eingeben und bearbeiten können.
Eigene Felder zum Blatt QuickStart hinzufügen
- Wenn Sie eigene Felder hinzufügen möchten, die nicht nach Meisterplan übertragen werden sollen, blenden Sie die Spalten D und E ein und fügen Sie Spalten zwischen diesen hinzu.
Blatt AllocationMatrix
Dieses Blatt ist eine Eingabehilfe für das Blatt Allocations: hier können Se auf intuitive Weise Ressourcen Projekten zuweisen und die eingegebenen Allokationen über ein Makro auf das Blatt Allocations übertragen.
Anleitung
Für weitere Informationen drücken Sie bitte auf Help. Bitte beachten Sie, dass, anders als beim QuickStart Blatt, Projekte, Rollen und Ressourcen zuerst in den zugehörigen Datenblättern eingegeben werden müssen.
Allokationen vom Blatt Allocations übertragen
Nach dem Export von Daten aus Meisterplan können Sie das Blatt AllocationMatrix auch mit den aktuell im Blatt Allocations eingetragenen Allokationen aktualisieren. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Load Data from Allocations oben rechts.
Daten für den Import vorbereiten
Um die Daten in Meisterplan zu importieren, müssen Sie zuerst die Daten aus dem AllocationMatrix Blatt in das Allocations Blatt übertragen. Klicken Sie dafür auf die Prepare Data for Import Schaltfläche. Bevor die Daten übertragen werden können Sie wählen ob Sie die vorhandenen Daten auf dem Allocations Blatt löschen möchten oder ob Ihre Daten hinzugefügt werden sollen.
Identische Allokationswerte übertragen
Sie können bestimmen, ob Sie benachbarte Excel-Zellen mit gleichen Allokationen als separate Allokationssegmente oder als ein einziges Segment in Meisterplan importieren möchten. Für den Import als ein Segment aktivieren Sie die Checkbox Group Identical Allocation Values auswählen.
Fehlerbehebung
Problem: Wenn ich auf Prepare Data for Import im Blatt AllocationMatrix klicke, erhalte ich die Meldung "XX allocations outside the project range(s) were not copied."
Mögliche Lösung: Entfernen Sie alle Leerzeichen vor und in der ProjectID.