Diese Artikel beschreibt, wie Sie mit einer Excel-Datenquelle Daten nach Meisterplan importieren.
- Benötigtes Recht
- Excel-Datenquelle hinzufügen
- Einstellungen für die Excel-Datenquelle
- Anwendungsfall 1: Alle Daten löschen und mit Daten aus Microsoft Excel neu starten
- Anwendungsfall 2: In Meisterplan arbeiten und Aktualisierungen aus Microsoft Excel importieren
- Probleme beim Import beheben
Weitere Details zum Excel-Import und -Export finden Sie im Artikel Excel-Import und -Export.
Hinweis: Die gezeigte Benutzeroberfläche von Meisterplan unterscheidet sich an manchen Stellen von Ihrem Meisterplan System. Sie können das Gelernte trotzdem in Ihrem System anwenden. Bei Fragen hilft Ihnen unser Support gerne weiter.
Benötigtes Recht
Sie benötigen dafür das Recht Datenquellen verwalten und benutzen.
Excel-Datenquelle hinzufügen
So fügen Sie in der Ansicht Datenquellen unter Verwalten eine Excel-Datenquelle hinzu:
- Öffnen Sie in der Seitenleiste links unter Verwalten die Ansicht Datenquellen.
- Öffnen Sie per Klick auf die Schaltfläche Datenquelle hinzufügen die Auswahl der verfügbaren Datenquellen.
- Wählen Sie die Option Excel aus, um eine Excel-Datenquelle hinzuzufügen.
Einstellungen für die Excel-Datenquelle
Name: Die Grundeinstellung für den Namen einer Excel-Datenquelle ist "Excel". Benennen Sie die Datenquelle um, wenn Sie mehrere Excel-Datenquellen verwenden.
Excel-Datei: Klicken Sie auf die zugehörige Schaltfläche mit dem Ordner-Symbol, um die zu exportierende Excel-Datei auszuwählen. Hierbei sollte es sich um eine zuvor heruntergeladene und mit Daten gefüllte Excel-Vorlage oder um eine zuvor exportierte und bearbeitete Excel-Datei handeln.
Excel-Vorlage: Klicken Sie auf die zugehörige Schaltfläche zum Herunterladen, um die aktuelle Vorlage für den Datenimport aus Excel herunterzuladen.
Daten aus einer Excel-Datenquelle importieren: Sobald Sie eine Datei zum Import ausgewählt und gegebenenfalls im zugehörigen Register Importregeln festgelegt haben, klicken Sie auf OK, um die Import-Einstellungen zu speichern und zu schließen. Sie werden gefragt, ob die Plandaten aktualisiert werden sollen. Bestätigen Sie den Import per Klick auf Ja oder brechen diesen per Klick auf Nein ab. Um zu verhindern, dass in Meisterplan vorgenommene Änderungen an Ihren Daten durch den Reimport einer alten Excel-Datei überschrieben werden, wird die Dateiauswahl nach dem Speichern und Schließen der Import-Einstellungen zurückgesetzt. Um nach dem ursprünglichen Import an der Excel-Datei vorgenommene Änderungen zu übernehmen, müssen Sie diese Datei erneut auswählen. Alternativ wählen Sie per Klick auf das Ordner-Symbol im Listeneintrag der Excel-Datenquelle im Register Datenquellen eine Datei aus, um diese ohne zusätzliche Bestätigung zu importieren.
Anwendungsfall 1: Alle Daten löschen und mit Daten aus Microsoft Excel neu starten
Ein häufiger Anwendungsfall für den Anfang ist der Neustart der Planung mit neuen Daten. Die folgenden Schritte erklären, wie Sie alle bestehenden Daten in Meisterplan löschen und neue Daten aus der Microsoft Excel-Vorlage importieren.
- Fügen Sie eine neue Excel-Datenquelle hinzu.
- Laden Sie die Excel-Import-Vorlage herunter und geben Sie Ihre Daten ein, wie auf der Seite Excel-Import und -Export beschrieben.
- Konfigurieren Sie Importregeln:
- Wählen Sie alle Entitäten von Projekten bis Kalender aus.
- Setzen Sie Aktualisieren für jede Entität auf Alle.
- Setzen Sie Löschen für jede Entität auf Alle.
- Laden Sie die Excel-Datendatei hoch und importieren Sie die Daten.
- Ergebnis: Nur Daten aus der Excel-Vorlage sind in Meisterplan verfügbar. Alte Daten wurden gelöscht.
Hinweis: Diese Konfiguration von Importregeln ist für einen ersten Import geeignet. Wenn Sie Änderungen in Meisterplan vornehmen und dieselbe Excel-Datei erneut importieren, werden die Daten auf den Stand der Excel-Datei zurückgesetzt und in Meisterplan vorgenommene Änderungen verworfen (z.B. neu angelegte Projekte). Anwendungsfall 2 zeigt, wie Sie in Meisterplan vorgenommene Änderungen behalten.
Anwendungsfall 2: In Meisterplan arbeiten und Aktualisierungen aus Microsoft Excel importieren
Ein häufiger Anwendungsfall bei der Planung mit Meisterplan ist, mit Meisterplan zu arbeiten und gleichzeitig Informationen aus einer externen Quelle zu aktualisieren. Die folgenden Schritte erklären, wie Sie die Importregeln so konfigurieren, dass in Meisterplan vorgenommene Änderungen erhalten bleiben und zugleich Daten aus Excel importiert werden können.
- Fügen Sie eine neue Excel-Datenquelle hinzu.
- Laden Sie die Excel-Import-Vorlage herunter und geben Sie Ihre Daten ein, wie auf der Seite Excel-Import und -Export beschrieben.
- Konfigurieren Sie Importregeln:
- Wählen Sie alle Entitäten von Projekten bis Kalender aus.
- Setzen Sie Aktualisieren für jede Entität auf Eigene.
- Setzen Sie Löschen für jede Entität auf Eigene.
- Laden Sie die Excel-Datendatei hoch und importieren Sie die Daten.
- Ergebnis:
- In Meisterplan angelegte Projekte werden nicht gelöscht.
- Wenn ein über Excel importiertes Projekt in Meisterplan geändert wird, überschreibt ein neuer Import nicht die Änderungen.
- Nur Projekte, die ursprünglich aus Excel importiert und in Meisterplan nicht geändert wurden, werden aktualisiert.
- Neue Projekte aus der Excel-Datei werden in Meisterplan hinzugefügt.
Hinweis: Diese Konfiguration macht Meisterplan zur führenden Datenquelle. Änderungen, die an einem Projekt in der Excel-Datei vorgenommen wurden, werden nicht importiert, wenn das Projekt auch in Meisterplan geändert wurde.
Probleme beim Import beheben
- Ich sehe immer noch alte Daten
Mögliche Lösung: Setzen Sie in den Importregeln die Spalte Löschen für alle zu löschenden Entitäten auf Alle. - Meine importierten Projekte scheinen keine allokierten Ressourcen zu haben.
Mögliche Lösung: Bewegen Sie die Ausschlussgrenze ganz nach unten, um alle bestehenden Allokationsdaten im Histogramm anzuzeigen. - Ich will Microsoft Excel nicht verwenden. Wie kann ich meine Daten importieren?
Mögliche Lösung: Verwenden Sie den Webservice von Meisterplan, um Daten zu importieren.