Dieser Artikel beschreibt den integrierten Pivot-Bericht für Projekte in Meisterplan.

• Allgemeines
• Portfolio-Filter
• Szenario- oder Plandaten
• Diagramm
• Feldauswahl
• Bereiche
• Feldtypen (Symbole)
• Projektfelder
• Konfiguration speichern
• Export
• Interaktive Funktionen der Berichtsansicht
• Berichtsoptionen

Allgemeines

Der Pivot-Bericht für Projekte zeigt Projektdaten an.

Der Bericht ist vollständig in Meisterplan eingebunden. Er öffnet sich in der Hauptansicht und kann per Klick auf die Schaltfläche Übersicht oben links wieder geschlossen werden.

Portfolio-Filter

Der Bericht zeigt Projekte des aktiven Portfolios an.

Daten zu Projekten, die nicht zum Filter des aktiven Portfolios passen, werden nicht angezeigt.

Szenario- oder Plandaten

Der Bericht zeigt Daten des aktiven Szenarios an.

Wenn Sie nicht mit einem Szenario arbeiten, werden stattdessen die Plandaten angezeigt.

Diagramm

Wählen Sie den gewünschten Diagrammtyp im Menü CHART aus, um ein Diagramm anzuzeigen:

• Säulen
• Gestapelte Säulen
• Balken
• Gestapelte Balken
• Linien
• Flächen

Wählen Sie Keins im Menü CHART aus, wenn Sie kein Diagramm anzeigen möchten.

Feldauswahl

Klicken Sie auf diese Schaltfläche in der Symbolleiste, um die Feldliste zu öffnen. Hier wählen Sie die gewünschten Gruppier-, Daten- und Filterfelder der Projekte aus den unter Projektfelderaufgeführten Feldern aus:

Bereiche

• Alle Felder: wählen Sie hier Projektfelder für die Gruppierung, Filterung und Anzeige von Daten aus.
• Filterfelder: ziehen Sie Felder in diesem Bereich, um nach deren Werten zu filtern. Klicken Sie auf das Trichter-Symbol, um die gewünschten Werte auszuwählen.
• Zeilen-/Spaltenfelder: ziehen Sie Felder in diesen Bereich, um nach diesen zu gruppieren.
• Datenfelder: ziehen Sie Felder in diesen Bereich, um diese anzuzeigen.

Feldtypen (Symbole)

Datenfeld: Zahlenwert, der als Datenfeld ausgewählt werden kann.

Einzelnes Filter-/Gruppierfeld: Textfeld, nach dem gefiltert und gruppiert werden kann.

Zusammengesetztes Filter-/Gruppierfeld: Datums-Feld oder OSP-Unterstruktur, nach dem oder der gefiltert und gruppiert werden kann. Diese Felder haben mehrere Ebenen: bei Datumsfeldern können Sie nach Jahr, Quartal und/oder Monat gruppieren. Bei OSP-Feldern können Sie nach der ersten Ebene und nach jeder Unterebene gruppieren. OSP-Ebenen werden nummeriert.

Projektfelder

Betriebskosten: Projektkosten vom Typ OpEx (Betriebskosten), eingegeben über Finanzereignisse im Projektbearbeitungsfenster oder über Allokationskosten.

Ertragswert: (Gesamtnutzen - Gesamtkosten) eines Projekts.

Gesamtaufwand: Rollen-/Ressourcen-Allokationen zu Projekten in Personentagen (PT) oder Stunden (Std.), je nach Bericht-Einstellungen (siehe Abschnitt Berichtsoptionen unten).

Gesamtkosten: Projektkosten der Typen OpEx (Betriebskosten) und CapEx (Investitionskosten), eingegeben über Finanzereignisse im Projektbearbeitungsfenster oder über Allokationskosten.

Investitionskosten: Projektkosten vom Typ CapEx (Investitionskosten), eingegeben über Finanzereignisse im Projektbearbeitungsfenster oder über Allokationskosten.

Nutzen: Projektnutzen, eingegeben über Finanzereignisse im Projektbearbeitungsfenster.

Projekt-Anzahl: Anzahl der Projekte.

Datenquelle: Datenfelder nach Datenquelle zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.

Erstellt von: Datenfelder nach den Benutzern filtern oder gruppieren, die zugehörige Projekte erstellt haben. Dieses Feld ist nur bei Projekten verfügbar, die in Meisterplan angelegt wurden.

Geschäftsziel-Name: Datenfelder nach Geschäftszielen zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.

Programm-Name: Datenfelder nach den Namen zugehöriger Programme filtern oder gruppieren.

Projekt-Kostentyp: Datenfelder nach dem Kostentyp zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.

Projekt-Manager: Datenfelder nach dem Manager zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.

Projekt-Name: Datenfelder nach dem Namen zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.

Projektwert: Datenfelder nach Projektwert filtern oder gruppieren.

Rang: Datenfelder nach Rang filtern oder gruppieren.

Rangkategorie: Datenfelder nach Projekt-Rang relativ zu Pflicht- und Ausschlussgrenze filtern oder gruppieren: Über der Pflichtgrenze, Unter der Ausschlussgrenze oder dazwischen (Normal).

Status: Datenfelder nach dem Status zugehöriger Projekte filtern oder gruppieren.

Eigene Felder für boolesche Werte: Datenfelder nach Werten eigener Felder für boolesche Werte filtern oder gruppieren.

Eigene Eingabehilfen-Felder: Datenfelder nach Eingabehilfen-Werten eigener Eingabehilfen-Felder filtern oder gruppieren.

Eigene Zeichenfolgen-Felder: Datenfelder nach Werten eigener Zeichenfolgen-Felder filtern oder gruppieren.

Start-/Enddatum: Datenfelder nach Start/Ende filtern oder gruppieren (zusammengesetzte Gruppierfelder mit Jahr/Quartal/Monat).

Projekt-OSP: Datenfelder nach Projekt-OSP filtern oder gruppieren (zusammengesetztes Gruppierfeld mit allen OSP-Ebenen).

Eigene Datums-Felder: Datenfelder nach Werten eigener Datums-Felder filtern oder gruppieren (zusammengesetzte Gruppierfelder mit Jahr/Quartal/Monat).

Konfiguration speichern

Benutzer mit den Rechtestufen Administrator oder Daten-Manager können auf diese Schaltfläche in der Symbolleiste klicken, um den aktuellen Zustand der Berichtsansicht zu speichern, einschließlich aktiver Filter, Sortierreihenfolgen, der Anordnung der Gruppierfelder sowie geöffneter Gruppen.

Export

Klicken Sie auf diese Schaltfläche in der Symbolleiste, um zu exportieren:

• Pivot als Excel: den aktuellen Zustand der Berichtsansicht nach Microsoft Excel exportieren. Gruppen sind im Ergebnis nur dann aufgeklappt, wenn diese zum Zeitpunkt des Exports in der Berichtsansicht aufgeklappt sind.
• Diagramm als pdf, svg, png, jpeg oder gif: den aktuellen Zustand des Diagramms in eine PDF- oder Grafikdatei exportieren.

Interaktive Funktionen der Berichtsansicht

• Sortieren: klicken Sie auf ein beliebiges Gruppierfeld, um die Sortierreihenfolge umzukehren.
• Filtern: klicken Sie auf das Trichter-Symbol auf einem Filter- oder Gruppierfeld, um die Ansicht zu filtern. Verwenden Sie das Feld Rangkategorie, um Projekte nach dem Rang zu filtern: Über der Pflichtgrenze, Unter der Ausschlussgrenze oder dazwischen (Normal). Standard: Über Pflichtgrenze und Normal.
• Gruppierfelder verschieben: Gruppierfelder für Zeile und Spalte können per Drag-and-Drop verschoben werde. Beispielsweise können Sie die Dimensionen vertauschen, indem Sie alle Zeilenfelder in den Spaltenbereich verschieben und umgekehrt. Oder Sie ändern die Gruppierhierarchie, indem Sie Felder innerhalb des Zeilen- oder Spaltenbereichs austauschen.
• Details anzeigen: klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem kleinen Pfeil nach rechts auf einer Zeilen- oder Spaltengruppe, um dessen Untergruppen anzuzeigen (z.B. Quartale eines Jahres oder Monate eines Quartals anzeigen).
• Details ausblenden: klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem kleinen Pfeil nach unten auf einer aufgeklappten Gruppe, um dessen Untergruppen auszublenden.

Berichtsoptionen

Mit den Rechtestufen Administrator oder Daten-Manager können Sie im Bericht-Manager bestehende Pivot-Berichte über Projekte bearbeiten und neue hinzufügen.

Folgende Optionen sind für Pivot-Berichte über Projekte verfügbar.

• Name zur Anzeige im Bericht-Manager und im Berichts-Menü.
• Berichtsrechte: wählen Sie hier die Benutzer aus, für die der Bericht sichtbar sein soll.
• Allokations-Einheit: wählen Sie Personentage (wie im Register Allgemeines der Einstellungen konfiguriert) oder Stunden aus.

Die Standard-Allokations-Einheit für neue Projekt-Pivot-Berichte ist abhängig von der Einheit für Projekt-Allokationen, die Sie in den Einstellungen der Projektansicht ausgewählt haben: