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(nicht mehr aktuell) Berichtserstellung mit Tableau Online

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Meisterplan
  • Aktualisiert

Die Berichtsdatenbank wird in Zukunft nicht mehr unterstützt. Bitte nutzen Sie stattdessen unsere Reporting API.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Tableau-Berichte zu Ihrem Meisterplan-System hinzufügen.

Allgemeines

Als Beispiel verwenden wir unsere Standard-Tableau-Berichte, die zum Download verfügbar sind. Grundsätzlich kann jeder Tableau-Bericht verwendet werden. Um einen Bericht hinzuzufügen, müssen Sie diesen zuerst auf Ihrem Computer konfigurieren, ihn dann nach Tableau Online hochladen und schließlich in Meisterplan importieren.

Voraussetzungen

Was Sie benötigen:

  • Ein Meisterplan SaaS-Konto
  • Ein Tableau Online-Konto
  • Eine Installation von Tableau Desktop auf Ihrem Computer
    • Installieren Sie je nach Betriebssystem die 64-bit oder 32-bit-Version

Tableau Online und Tableau Desktop

Tableau Online wird benötigt, um Ihre Berichte zu hosten. Zusätzlich benötigen Sie Tableau Desktop, um die Berichte zu bearbeiten und auf Ihr Tableau Online-Konto hochzuladen.

Wenn Sie die Software zunächst testen möchten, finden Sie hier kostenlose Testversionen:

Nutzen Sie unsere Beispielberichte oder erstellen Sie Ihre eigenen

Meisterplan Beispielberichte für Tableau Online zum Herunterladen

Die vorgefertigten Tableau-Berichte, die wir hier als Beispiele verwenden, können Sie auf Tableau Public herunterladen:

Aus den Trial-Systemen sind zwei Tableau-Berichte erreichbar (Tableau: Project Pipeline Analysis by Financial Value, Tableau: Optimization of Resource Utilization).

Diese sind auf Tableau Public hinterlegt und zeigen die Beispieldaten einer unveränderten Trial-Datenbank. Sie sind nicht mit Ihrer Reporting-Datenbank verbunden.

Einen eigenen Bericht erstellen

Wenn Sie Ihren eigenen Tableau-Bericht erstellen, finden Sie auf dieser Seite alle Informationen zum Aufbau Ihrer Meisterplan Berichtsdatenbank, auf die Sie zugreifen werden.

Schritt 1: Zugriff auf die Berichtsdatenbank in Tableau Desktop einrichten

Sie müssen Tableau mitteilen, wo Ihre Meisterplan-Daten gespeichert sind, aus denen Sie Berichte erstellen möchten. Dies muss für jeden Tableau-Bericht wiederholt werden.

Jede Instanz von Meisterplan verfügt über eine eigene Berichtsdatenbank, auf die Tableau zugreifen kann. Zunächst benötigen Sie daher die Zugriffsdaten der Berichtsdatenbank Ihres Meisterplan-Systems.

Ansicht Berichte öffnen

  • Wählen Sie in der Seitenleiste links die Ansicht Berichte aus.

Externe Berichterstellung aktivieren

  • Klicken Sie in der Ansicht Berichte auf die Schaltfläche Berichtsdaten, um die externe Berichterstellung zu konfigurieren.
  • Wählen Sie im Fenster Berichtsdaten die Option Berichtsdatenbank für den externen Zugriff auf Planungsdaten aktivieren.

reporting_de.PNG

Sobald Sie diese Option auswählen, werden der Server und die Datenbank für die Berichterstellung, der Benutzername und das Kennwort automatisch erzeugt und hier eingetragen.

Per Klick auf das Augen-Symbol zeigen Sie das Kennwort an.

Daten für die Berichterstellung auswählen

  • Wählen Sie unter Allokations- und Kapazitätsdaten nach Bedarf die monatliche oder wöchentliche Extraktion von Allokationen, Kapazitäten und Finanzereignissen.
  • Geben Sie die gewünschte Anzahl von Zeiteinheiten für die monatliche und/oder wöchentliche Extraktion ein.

Bitte beachten Sie, dass die maximale Anzahl von Zeiteinheiten sowohl für die monatliche als auch für die wöchentliche Extraktion 60 ist. Bitte beachten Sie außerdem, dass die Aufbereitung der Berichtsdaten bei einer größeren Anzahl von Zeiteinheiten länger dauert.

Einstellungen bestätigen und Zugriffsdaten auslesen

  • Klicken Sie auf OK, um alle Einstellungen zu bestätigen und die Datenbank für die Berichterstellung aufzubereiten.
  • Klicken Sie zurück in der Ansicht Berichte noch einmal auf Berichtsdaten, um die Ansicht erneut zu öffnen und Servername, Datenbankname, Benutzername und Kennwort auszulesen. Sie können das Kennwort per Klick auf das Augen-Symbol anzeigen.

Die im Fenster Berichtsdaten angezeigten Anmeldedaten werden benötigt, um die Tableau-Berichte mit Ihrer Meisterplan-Berichtsdatenbank zu verbinden.

Bericht in Tableau Desktop öffnen

  • Starten Sie Tableau Desktop und öffnen Sie den Bericht, den Sie zu Meisterplan hinzufügen möchten. Bitte beachten Sie, dass das Laden des Berichts eine Zeit lang dauern kann.
  • Geben Sie die in Meisterplan angezeigten Zugriffsdaten in der Anmeldemaske ein, wie im folgenden Bild angezeigt.

Die Anmeldemaske kann auf drei unterschiedliche Arten aufgerufen werden:

  1. Wenn der nachfolgend angezeigte Dialog automatisch nach dem Öffnen des Berichts in Tableau Desktop erscheint, klicken Sie auf Verbindung bearbeiten. Dies öffnet direkt die Anmeldemaske.

  2. Wenn der erste Dialog nicht angezeigt wird (beispielsweise, weil er versehentlich geschlossen wurde), klicken Sie auf das Register Datenquelle unten links. 
    Die Anmeldemaske sollte jetzt automatisch angezeigt werden.

  3. Wenn die Anmeldemaske immer noch nicht angezeigt wird, klicken Sie auf den kleinen Pfeil nach unten im Feld Verbindungen oben links und wählen im Menü, das sich nun öffnet, die Option Verbindung bearbeiten...
  • Wenn die Anmeldemaske angezeigt wird, geben Sie die in Meisterplan angezeigten Zugriffsdaten für Ihre Berichtsdatenbank ein. Kopieren Sie die vorausgefüllten Daten aus dem Berichtsmanager Ihres Meisterplan-Systems in die entsprechenden Felder. Lassen Sie das Feld Port unverändert auf 5432.
  • Der Tableau-Bericht wird jetzt geöffnet und mit Daten befüllt und kann nach Bedarf bearbeitet werden (z.B. eigene Felder ändern).
    • Wenn es bei der Verbindung zu einem Fehler kommt, stellen Sie sicher dass Ihre Firewall Verbindungen zu Meisterplan über den angegebenen Port zulässt.
  • Wenn der Bericht ursprünglich einen Datenextrakt statt einer Live-Verbindung verwendet (wie z.B. die von Tableau Public heruntergeladenen Berichte), muss sichergestellt werden, dass im Register Datenquelle oben rechts die Option Verbindung auf dem Wert Live steht:

  • Wir empfehlen außerdem, eine Kopie des Berichts zu speichern, bevor Sie ihn in Tableau Online hochladen.

Schritt 2: Bericht in Tableau Online hochladen

Nachdem der Bericht korrekt konfiguriert wurde, müssen Sie ihn in Tableau Online hochladen, damit Ihr Meisterplan-System darauf zugreifen kann.

Tableau Desktop mit Ihrem Tableau-Online-Konto verbinden

  • Stellen Sie in Tableau Desktop zunächst sicher, dass das Register Datenquelle nicht aktiv ist, indem Sie eins der anderen, unten links angezeigten Register auswählen:

  • Um Tableau Desktop mit Ihrem Tableau-Online-Konto zu verbinden, öffnen Sie das Menü Server und wählen die Option Anmelden…

  • Wählen Sie im Fenster Tableau Server-Anmeldung als Server die Option Tableau Online und klicken Sie auf Verbinden:

  • Geben Sie Benutzername und Kennwort Ihres Tableau-Online-Kontos ein und klicken auf Sign In.

Bericht in Tableau online veröffentlichen

Sobald Sie mit Tableau Online verbunden sind, können Sie den Bericht aus Tableau Desktop heraus in Tableau Online veröffentlichen:

  • Wählen Sie im Menü Server die Option Arbeitsmappe veröffentlichen…
  • Wählen Sie im Fenster Arbeitsmappe in Tableau Online veröffentlichen…, das nun angezeigt wird, zunächst das Projekt in Tableau Online aus, unter dem die Arbeitsmappe veröffentlicht werden soll. Wenn Sie kein eigenes Projekt angelegt haben, ist hier nur das Projekt Standard verfügbar und wird automatisch ausgewählt.
  • Ändern Sie gegebenenfalls unter Name die Bezeichnung der Arbeitsmappe.
  • Wählen Sie unter Blätter alle Blätter und/oder Dashboards aus, die Sie in Meisterplan veröffentlichen möchten, indem Sie die jeweiligen Kästchen links neben den Namen der Blätter oder Dashboards auswählen. Belassen Sie einfach die vorausgewählte Option Alle, um alle Blätter und Dashboards zu veröffentlichen.
  • Hinterlegen Sie unter Berechtigungen bei Bedarf Tableau-Zugriffsberechtigungen. Diese legen fest, welche Benutzer in Tableau Online auf den Tableau-Bericht zugreifen können. In der Grundeinstellung Identisch mit Projekt werden die Rechte des zugehörigen Projekts in Tableau Online übernommen; wenn Sie kein eigenes Projekt angelegt haben, ist dies zunächst das Projekt Standard. Dies setzt die Zugriffsberechtigungen von Tableau entsprechend den Zugriffsberechtigungen für die Berichterstellung in Meisterplan. Wenn Sie möchten, dass ein Benutzer einen Bericht in Tableau Online, aber nicht in Meisterplan sehen kann, sollten diese zusätzlichen Zugriffsberechtigungen hier festgelegt werden. Bitte beachten Sie, dass die Berechtigungen für die Arbeitsmappe nur bei der ersten Veröffentlichung in Tableau Online vom Projekt übernommen werden können. Bei einer erneuten Veröffentlichung werden mit der Grundeinstellung Auf vorhandene Arbeitsmappen-Standardwerte einstellen die für die Arbeitsmappe bereits hinterlegten Berechtigungen übernommen.
  • Klicken Sie unter Datenquellen auf Bearbeiten. Wählen Sie im Fenster Datenquellen verwalten, das sich nun öffnet, unter Veröffentlichungstyp die Option In Arbeitsmappe eingebettet aus. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Kennwort für die Datenquelle eingebettet ist, indem Sie unter Authentifizierung die Option Eingebettetes Kennwort auswählen.

Schritt 3: Bericht in Meisterplan einbinden

Um Ihren Bericht in Meisterplan einzubinden, geben Sie diesen in Tableau Online frei und legen in Meisterplan einen neuen Weblink-Bericht an, der auf der erzeugten URL basiert.

Bericht in Tableau Online freigeben

  • Verwenden Sie einen Internet-Browser, um sich mit Ihrem Konto in Tableau Online anzumelden und wechseln Sie zu dem zu verwendenden Bericht.
  • Klicken Sie zuerst auf Arbeitsmappen und wählen dann den Bericht aus, den Sie gerade hochgeladen haben. Nun wird eine Liste aller in diesem Bericht enthaltenen Ansichten und Dashboards angezeigt. Öffnen Sie die gewünschte Ansicht oder das Dashboard, das die verschiedenen Ansichten kombiniert und den Bericht in seiner endgültigen Form anzeigt.
  • Klicken Sie auf das Symbol Freigeben in der oberen rechten Ecke. Dadurch wird eine URL zum Zugriff auf den Bericht erzeugt. Kopieren Sie diese URL:

Bericht in Meisterplan hinzufügen

  • Öffnen Sie in Meisterplan noch einmal die Ansicht Berichte über die Seitenleiste links.
  • Öffnen Sie in der Ansicht Berichte das Menü Bericht hinzufügen und wählen die Berichtsart Weblink aus.
  • Benennen Sie den Bericht, tragen nach Bedarf Meisterplan-Zugriffsrechte ein und fügen die zuvor kopierte URL ins Feld Adresse ein.

tableau_de.PNG

  • Bestätigen Sie die Neuanlage des Berichts per Klick auf die Schaltfläche OK.

Bericht in Meisterplan öffnen

Ihr Bericht jetzt zur Verwendung in Meisterplan verfügbar.

  • Sie können jeden Tableau-Bericht öffnen, indem Sie diesen in der Ansicht Berichte auswählen, die in der Seitenleiste links verfügbar ist.

Wichtig: wenn Sie das Kennwort Ihrer Berichtsdatenbank ändern, müssen Sie das neue Kennwort in der Datenquelle jedes Berichts erneut angeben.

  • Klicken Sie zur Anzeige des ausgewählten Berichts auf die Schaltfläche Bericht öffnen:

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