Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Möglichkeiten, die Projektplanung im Portfolio Designer anzupassen.

• Übersicht des Projektbereichs
• Projekte und Programme auswählen
• Funktionen der Liste
• Kontextmenü Liste
• Funktionen des Gantt-Diagramms
• Kontextmenü Projekt
• Kontextmenü Meilenstein
• Kontextmenü Projektende

Übersicht des Projektbereichs

Der Projektbereich gliedert sich in die Liste und das Gantt-Diagramm:

• Über die Liste priorisieren Sie Projekte, gruppieren diese mit Programmen, fügen Allokationen hinzu oder entfernen diese.
• Im Gantt-Diagramm passen Sie die Zeitplanung von Projekten an, bearbeiten Allokationen und fügen Meilensteine und Abhängigkeiten hinzu.

Projekte und Programme auswählen

• Per Klick auf ein Projekt oder Programm in der Liste oder im Gantt-Diagramm wählen Sie dieses aus. Eine Mehrfachauswahl mit [Shift] oder [Strg] ist ebenfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass nur die Projekte angezeigt werden, die in Ihrem aktuell gewählten Datumsbereich liegen.
• Das Gantt-Diagramm zeigt Meilensteine und Abhängigkeiten von ausgewählten Projekten und von Projekten ausgewählter Programme an.
• Der Ressourcenbereich wird gefiltert, so dass nur noch Rollen und Ressourcen angezeigt werden, die Allokationen zu ausgewählten Projekten oder zu Projekten ausgewählter Programme haben.

Funktionen der Liste

In der Liste sind folgende Funktionen verfügbar:

• Projekte filtern: Klicken Sie auf das Trichter-Symbol, um die Liste und das Gantt-Diagramm zu filtern. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Projektbereich filtern.
• Umpriorisierung von Projekten: Sie können die Priorisierung Ihrer Projekte jederzeit ändern, indem Sie den jeweiligen Projekte per Drag & Drop nach oben oder unten schieben.
• Projektmaske öffnen: Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Projektnamen und klicken Sie auf das Stift-Symbol. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Projektmaske (Ansicht).
• Allokationen anzeigen: Klicken Sie auf den Pfeil vor dem Projektnamen. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Allokationen hinzufügen und bearbeiten.
• Rollen und Ressourcen allokieren: Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Projekt und klicken Sie auf das Plus-Symbol. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Allokationen hinzufügen und bearbeiten.
• Rollen und Ressourcen aus Projekt entfernen: Bewegen Sie den Mauszeiger über die Allokation und klicken Sie auf die drei Punkte hinter dem Rollen- oder Ressourcennamen. Klicken Sie im Kontextmenü der Ressource oder Rolle auf Aus Projekt entfernen. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Allokationen hinzufügen und bearbeiten.
• Verschieben der Pflicht- und Ausschlussgrenze: Verschieben Sie die Grenzen per Drag & Drop nach oben oder unten, um Ihr Projektportfolio zu restrukturieren. Projekte überhalb der Pflichtgrenze haben die höchste Priorität. Projekte unterhalb der Ausschlussgrenze werden nicht bei der Berechnung der Auslastung (Ressourcenbereich) und der Budgetverwendung (Finanzbereich) berücksichtigt. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Pflichtgrenze und Ausschlussgrenze.

Kontextmenü Liste

Bewegen Sie Ihren Mauszeiger über einen Projektnamen und klicken Sie auf die drei Punkte, um das Kontextmenü der Liste aufzurufen. Sie finden dort die folgenden Funktionen:

• Über Pflichtgrenze setzen: Verändert den Rang des Projekts und setzt es direkt über die Pflichtgrenze. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Pflichtgrenze und Ausschlussgrenze.
• Unter Ausschlussgrenze setzen: Verändert den Rang des Projekts und setzt es direkt unter die Ausschlussgrenze. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Pflichtgrenze und Ausschlussgrenze.
• Nach Projektwert sortierenPro Premium: Verschiebt das Projekt auf den Rang, den es entsprechend seinem Projektwert hat. Wenn das Projekt diesen Rang bereits hat, hat diese Option keine Auswirkung. Im Abschnitt Projektwert der Projektmaske ist diese Funktion ebenfalls verfügbar. Dort haben Sie auch Zugriff auf die einzelnen Eingabehilfe-Felder mit Projektwert-Beitrag. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Rang und Projektwert.
• Nur abhängige Projekte anzeigen: Blendet alle Projekte außer solchen aus, die durch ein- oder ausgehende Abhängigkeiten mit dem ausgewählten Projekt verbunden sind. Setzen Sie die Auswahl zurück oder wählen Sie Alle Projekte anzeigen, um wieder alle Projekte anzuzeigen. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Meilensteine, Projektphasen und Abhängigkeiten.
• Alle Meilensteinnamen anzeigen/ausblenden: Zeigt alle Meilensteinnamen für das ausgewählte Projekt an oder blendet sie aus. Siehe auch im Kontextmenü des Meilensteins.
• Projekt aus Plandaten übernehmen oder Projekt aus Vergleichsszenario übernehmen: Damit lassen sich einzelne Projekte aus den Plandaten oder einem Vergleichsszenario in ein anderes Szenario übernehmen.
• Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn es das Projekt sowohl im Quell- als auch im Zielszenario (bzw. den Plandaten) gibt. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Szenario-Vergleich.
• Projekt in Plandaten übertragen oder Projekt in das Vergleichsszenario übertragen: Damit lassen sich einzelne Projekte in die Plandaten oder aus einem Szenario in ein anderes übertragen.
• Verfügbarkeit siehe oben. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Szenario-Vergleich.
• Löschen: Das Projekt wird mit allen zugehörigen Daten wie Finanzereignissen, Meilensteinen, Abhängigkeiten sowie Allokationen von Rollen und Ressourcen gelöscht.
• Für Projekte, die Smartsheet als Datenquelle haben, muss das Löschen in den Importregeln explizit erlaubt sein.
• Duplizieren: Dupliziert ein Projekt mit allen zugehörigen Daten. Das neue Projekt wird direkt unter dem Original-Projekt eingefügt.
• In Smartsheet öffnen: Diese Option ist für Projekte verfügbar, die aus einer Smartsheet-Datenquelle importiert wurden.

Funktionen des Gantt-Diagramms

Im Gantt-Diagramm sind folgende Funktionen verfügbar:

• Allokationen bearbeiten: Klicken Sie dazu im Gantt-Diagramm in das entsprechende Allokationssegment. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Allokationen hinzufügen und bearbeiten.
• Projekte und Programme verschieben: Verschieben Sie dazu den Projektbalken mit Drag-and-Drop. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Projekt oder Programm im Gantt-Diagramm verschieben.

Kontextmenü Projekt

Bewegen Sie Ihren Mauszeiger über den Projektbalken eines ausgewählten Projekts und klicken Sie auf den blauen Button mit den drei Punkten. Dadurch öffnet sich das Kontextmenü des Projekts mit den folgenden Funktionen:

• Mit Allokationen verlängern: Das Projekt wird im angegebenen Zeitraum mit allen Allokationen verlängert. Das Projektenddatum und die folgenden Meilensteine werden im aktuellen Szenario nach hinten verschoben. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Projekte und Allokationen verlängern.
• Projekt unterbrechen: Fügt eine von Benutzer festzulegende Unterbrechung des Projekts mit Null-Allokationen ein, die durch einen dünnen Projektbalken dargestellt wird. Alle Allokationen und Meilensteine nach der Unterbrechung sowie das Enddatum des Projekts werden im aktuellen Szenario nach hinten verschoben. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Projekte und Allokationen verlängern.
• Projektabschnitt entfernen: Entfernt einen vom Benutzer festzulegenden Projektabschnitt aus dem Projekt. Alle Allokationen und Meilensteine, die innerhalb des zu entfernenden Projektabschnitts liegen, werden gelöscht. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Projekte und Allokationen verkürzen.
• Meilenstein hinzufügen: Fügt einen Meilenstein am ausgewählten Datum ein. Sie werden zur Eingabe eines Namens und/oder Auswahl einer Projektphase aufgefordert. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Meilensteine, Projektphasen und Abhängigkeiten.
• Alle Meilensteinnamen anzeigen/ausblenden: Zeigt alle Meilensteinnamen für das ausgewählte Projekt an oder blendet sie aus. Siehe auch im Kontextmenü der Liste.
• Auto-PlanPro Premium: Versucht, die beste Projekt-Position innerhalb des Portfolios zu finden. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Auto-Plan.

Kontextmenü Meilenstein

Bewegen Sie Ihren Mauszeiger über den Meilenstein eines ausgewählten Projekts und klicken Sie auf den blauen Button mit den drei Punkten. Dadurch öffnet sich das Kontextmenü des Meilensteins mit den folgenden Funktionen:

• Meilenstein bearbeiten: Damit bearbeiten Sie den Meilensteinnamen, die Projektphase und das Meilensteindatum.
• Alle Meilensteinnamen anzeigen/ausblenden: Zeigt alle Meilensteinnamen für das ausgewählte Projekt an oder blendet sie aus. Siehe auch Kontextmenü Liste.
• Meilenstein löschen: Damit löschen Sie den Meilenstein im aktuellen Szenario oder in den Plandaten.
• Mit Allokationen vor Meilenstein verlängern: Das Projekt wird im angegebenen Zeitraum mit allen Allokationen vor dem ausgewählten Meilenstein verlängert. Das Projektenddatum und die folgenden Meilensteine werden im aktuellen Szenario nach hinten verschoben. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Projekte und Allokationen verlängern.
• Projekt nach Meilenstein unterbrechen: Fügt eine von Benutzer festzulegende Unterbrechung des Projekts mit Null-Allokationen ein, beginnend beim ausgewählten Meilenstein. Alle Allokationen und Meilensteine nach der Unterbrechung sowie das Enddatum des Projekts werden im aktuellen Szenario nach hinten verschoben. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Projekte und Allokationen verlängern.
• Projektabschnitt vor Meilenstein entfernen: Entfernt einen vom Benutzer festzulegenden Projektabschnitt vor dem Meilenstein aus dem Projekt. Alle Allokationen und Meilensteine, die innerhalb des zu entfernenden Projektabschnitts liegen, werden gelöscht. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Projekte und Allokationen verkürzen.
• Projekt am Meilenstein kürzen: Damit verkürzen Sie die Projektdauer, indem Sie das Projekt nach dem ausgewählten Meilenstein stoppen. Alle Allokationen, Meilensteine oder Finanzereignisse nach dem neuen Enddatum werden gelöscht. Mehr Informationen finden dazu finden Sie im Artikel Projekte und Allokationen verkürzen.
• Allokationen am Meilenstein teilen: Teilt alle Allokationen eines Projekts am Datum des Meilensteins. Mehr Informationen finden Sie im Artikel Meilensteine, Projektphasen und Abhängigkeiten.

Kontextmenü Projektende

Wählen Sie ein Projekt aus und klicken Sie auf den Pfeil hinter dem Ende des Projektbalkens. Dadurch öffnet sich das Kontextmenü am Projektende mit den folgenden Funktionen:

• Ohne Allokationen verlängern: Das Projekt wird am Projektende mit Null-Allokationen verlängert, was durch einen dünnen Projektbalken dargestellt wird. Das Projektenddatum wird im aktuellen Szenario nach hinten verschoben. Mehr Informationen dazu finden Sie im Artikel Projekte und Allokationen verlängern.
• Mit Allokationen verlängern: Das Projekt wird am Projektende mit Allokationen verlängert. Das Projektenddatum wird im aktuellen Szenario nach hinten verschoben. Bei der Verlängerung mit Allokation verlängert sich die Projektdauer mit allen Allokationen mit dem Wert des letzten Allokations-Segments. Mehr Informationen dazu finden Sie im Artikel Projekte und Allokationen verlängern.
• Strecken oder stauchen: Mit dieser Funktion können Sie die Projektdauer sowohl strecken als auch stauchen:
• Strecken: Beim Strecken eines Projekts erhöht sich die Projektdauer, aber nicht die Allokation. Sie wird auf die verlängerte Dauer verteilt. Meilensteine und Finanzereignisse bleiben erhalten, verschieben sich jedoch proportional zur neuen Dauer.Mehr Informationen dazu finden Sie im Artikel Projekte und Allokationen verlängern.
• Stauchen: Beim Stauchen eines Projekts verkürzt sich die Dauer des Projekts, der Gesamtbetrag der Allokationen wird dabei beibehalten und auf die verkürzte Dauer verteilt. Meilensteine und Finanzereignisse bleiben erhalten, verschieben sich jedoch proportional zur neuen Dauer. Mehr Informationen dazu finden Sie im Artikel Projekte und Allokationen verkürzen.
• Kürzen: Damit verkürzen Sie die Projektdauer, indem Sie das Projekt nach dem ausgewählten Datum stoppen. Alle Allokationen, Meilensteine oder Finanzereignisse nach dem neuen Enddatum werden gelöscht. Mehr Informationen finden dazu finden Sie im Artikel Projekte und Allokationen verkürzen.